5Sistemos konfigūracija

5Turinys

5Įmonės rekvizitų konfigūravimas

6Modulių pasirinkimas

7Laukų konfigūravimas

7Laukai

10Blokai

10Atrinkčių sąrašo reikšmių keitimas

15Vartotojų konfigūravimas

15Modulio paskirstos taisyklių konfigūravimas

16Profilių konfigūravimas

20Vaidmenų hierarchijos konfigūravimas

22Pridėti vartotojus

Importuoti 24esamus duomenis

26Sukurti individualizuotus filtrus

31Vartotojų ir prieigos valdymas

31Turinys

31Vartotojo valdymo mokomoji vaizdo programa

31Profiliai

35Vaidmenys

38Paskirstos prieiga

39Vartotojai

39Turinys

42Šalinti vartotojus

43Grupės

44Konfigūracijos

44Turinys

44Įmonės rekvizitai

45Valiutos

45Atsargų terminai ir sąlygos

45Išsiunčiamasis serveris

45Laiškų keitiklis

45Apie

46Kaip tai veikia?

46Pašto dėžutės konfigūravimas

47Pasirinkti aplankus

48Taisyklės

49Taisyklių kriterijai

Pirmumo teisės 50taisyklė

50Peržiūra

50Peržiūra rankiniu būdu [Rankinė peržiūra?]

51Automatizuota Automatinė? peržiūra

52Darbo eiga

52Turinys

K52aip naršyti darbo eigos puslapį?

52Kaip sukurti darbo eigą?

53Kaip konfigūruoti darbo eigą?

54Kaip nustatyti darbo eigos sąlygas?

54Kaip sukurti užduotis, atliekant darbą?

55Naudojimo atvejai

60El. laiško siuntimas

61Sukurti įvykį

61Užduočių sąrašo kūrimas

62Kaip pasitelkti individualizuotą funkciją?

62Pavyzdys

63Laukų atnaujinimas

63Objekto kūrimas Tekste – Elemento ?

64SMS žinučių užduotis

65Lauko prieiga

65Turinys

65Apie

66Lauko prieigos ir Išdėstymo tvarkyklės skirtumas

66Įrašo sekimas???

66Apie

68Vartotojo prisijungimo istorija

70Modulio tvarkyklė

70Turinys

71Išjungti modulį

71Įjungti modulį

72Apibrėžtos ? modulio nuostatos

72Eksportuoti modulį

73Importuoti modulį

75Atnaujinti modulį

77Modulių įjungimo ir išjungimo vaizdo programa

77Atrinkčių sąrašo redaktorius [tvarkyklė?]

77Turinys

77Pradžia

78Pridėti naujas atrinkčių sąrašo reikšmes

79Redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmes

79Šalinti esamas atrinkčių sąrašo reikšmes

80Kurti individualizuoto atrinkčių sąrašo lauką

82 Pertvarkyti atrinkčių sąrašo reikšmes

Mokomoji 82vaizdo programa

82Atrinkčių sąrašo priklausomybės nuostatos

82Apie

83Kaip konfigūruoti?

85Kaip tai veikia?

86Meniu redaktorius tvarkyklė?

87Ryšio šablonai

88Pranešimai apie atsargas

88Apie

89El. pašto šablonai

89Turinys

90Sąrašo rodinys

90Toliau

90Rašyti laišką

91Siųsti laišką

93Įmonės rekvizitai

93Turinys

93Apie

95Laiškų komponavimas

95Apie

97Mokesčių apskaičiavimas

97Turinys

97Apie

99Įtraukti mokesčius į prekes ir paslaugas į prekių ir paslaugų kainą?

100Išsiunčiamasis serveris

100Turinys

100Apie

101Pradžia

101Išsiunčiamojo serverio konfigūravimas

101Atvirosios programos vartotojai

101Numatytojo modulio rodinys

102Apie

106Atsargų terminai ir sąlygos

106Apie

107Skelbimai

109Valiutos

109Turinys

109Apie

112Daugiau prekių ir paslaugų valiutų

114Įrašų numeravimo individualizavimas

114Turinys

114Funkcija

114Ekrano kopijos

116Sąrankos redaktorius Konfigūravimo / Konfigūracijos tvarkyklė?

117Turinys

117Apie

121Maksimalus įkeliamo failo dydis

121Daugiausia puslapio įrašų sąrašo rodinyje

121Daugiausia peržiūrėtų istorijų

121Numatytasis modulis

122Maksimalus teksto ilgis sąrašo rodinyje

„122ModTracker“ (modulių sekiklis) ???

122Pradžia

123Modifikacijos

123Toliau

124PDF rengyklė

124Turinys

124Apie PDF rengyklę

124Diegimas

125Paprasto PDF šablono kūrimas

126Savybių kortelė

126Kitos informacijos kortelės

127Etikečių kortelė

127Prekių bloko kortelė

127Nuostatų kortelė

129PDF failų kūrimas ir siuntimas

130Nuotraukų Paveikslų?? įterpimas į šabloną

132Lentelės kūrimas

133Prekių bloko šablono naudojimas

135Prekių bloko atvaizdavimas, naudojant Vtiger formą

138Brūkšninis kodas

140Antraštės ir poraštės kintamieji

141Prekės puslapio skirtukas

142Prekės nuotraukos paveikslai??

144Profilio privilegijos teisės?

145Tinklalapių konfigūravimo redaktorius tvarkyklė?

145 1 žingsnis

146 2 žingsnis

147Išdėstymo tvarkyklė

147Turinys

147Pradžia

150Blokai

150Pridėti individualizuotus laukus pagal išdėstymo tvarkyklės vaizdo programą

150Patarimų Mygtukų etikečių?? tvarkymas

151Turinys

151Pradžia

154Naudojimo atvejai

155Lauko formulės

155Turinys

155Apie

155Funkcijos

155Įdėti lauko formulę

157Pavyzdžiai

158Planuoklė

158Naršymas

158Pradžia

Sistemos konfigūracija

Įmonės rekvizitų konfigūravimas

Programą įasmeninti galima į Vtiger CRM paslaugą atsisiunčiant įmonės logotipą ir informaciją; todėl įmonės logotipas pasirodo pradžios tinklalapyje. Įmonės logotipą ir adresą taip pat galima naudoti elektroninio pašto šablonuose ir Atsargų įrankiuose, pvz., Pasiūlymai ir Sąskaita, eksportuojant į PDF failus.

Duomenų apie įmonę atnaujinimas programoje Vtiger CRM:

Spustelėti Vtiger CRM nuostatų piktogramą > Šablonai > Įmonės išsami informacija. Užpildyti įmonės informaciją ir spustelėti Įrašyti.

Įmonės logotipą įkelsite į programą Vtiger CRM, paspaudę Pasirinkti failą. Pakeitimus įrašykite.

Norint įvesti įmonės duomenis į atvirąją programą Vtiger CRM, reikia eiti į Nuostatos > Įmonės išsami informacija (galima rasti Ryšių šablonų bloko apačioje). Tada reikia užpildyti laukus Įmonės išsamios informacijos bloke, parinkti įmonės logotipą ir spustelėti Įrašyti. Būtina įsitikinti, kad .jpg ar .JPEG formato įmonės logotipo nuotraukos yra išsiųstos. Jei naudojamas GIF ar PNG formatas, jį reikia pakeisti į JPEG, nes toks formatas reikalingas PDF failuose.

Modulių pasirinkimas

Programą Vtiger CRM sudaro daugiau kaip 20 modulių, pvz.: Pardavimas, Palaikymas, Rinkodara, Atsargos, Projektai, Kalendorius ir kt. Naudojant Modulio tvarklę, galima įjungti, išjungti ir konfigūruoti kiekvieno modulio nuostatas. Iš Modulio tvarkyklės taip pat galima importuoti ir naujus modulius.

Modulių konfigūravimas programoje Vtiger CRM: spustelėti Vtiger CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Modulio tvarkyklė. Nenaudojamas (-i) modulis (-iai) išjungiamas (-i), spustelint varnele pažymėtą piktogramą (paryškinta apačioje).

Spustelėti kryžiuku pažymėtą piktogramą (paryškinta apačioje), kad modulis būtų įjungtas.

Jei norima apriboti tam tikrų modulių prieigą, suteikti ją tik kai kuriems vartotojams, galima naudoti Vartotojų tvarkymo sekcijoje esančius Profilius.

Laukų konfigūravimas

Laukai

Programoje Vtiger CRM siūlomas numatytųjų laukų komplektas. Galima pridėti naujų individualizuotų laukų, juos pertvarkyti, redaguoti laukų savybes, perkelti laukus bloko viduje ar iš vieno bloko į kitą.

Programos Vtiger CRM laukų konfigūravimas:

8. Eiti į Nuostatos > Modulių tvarkyklė.

9. Spustelėti pasirinkto modulio dešinėje atsirandantį nuostatų laukelį.

10. Jį išskleidus, pasirinkti Redaguoti laukus.

Konfigūruoti pasirinktą lauką, pavyzdžiui, Galimi Klientai.

Dabar spustelėti Redaguoti laukus.

Pertvarkyti laukus

Galima pertvarkyti bloko laukus tiesiog juos nuvelkant į norimą vietą.

Redaguoti lauko savybes

Spustelėjus lauko redagavimo piktogramą , galima pakeisti kai kurias šio lauko savybes.

Kai kurių laukų kai kurie žymimieji langeliai yra išjungti, todėl šių laukų savybių redaguoti negalima (dėl to gali būti nesuderinamumas CRM).

Pridėti individualizuotus laukus

Prie bet kokio bloko galima pridėti individualizuotų laukų, reikia tik spustelėti apačioje pažymėtą piktogramą.

Blokai

Blokuose yra individualizuotų laukų komplektas. Nepageidaujamus blokus galima paslėpti. Taip pat galima sukurti naują individualizuotą bloką ir įkelti jį į bet kurią pageidaujamą vietą tarp blokų.

Pavyzdžiui, sukurti naują bloką Daugiau informacijos po Individualizuotos informacijos bloko.

Atrinkčių sąrašo reikšmių keitimas

Kaip rodo pats pavadinimas, atrinkčių sąrašas yra išskleidžiamasis laukas, iš kuriame teikiamų galimų atrinkčių galima rinktis tik vieną. Pavyzdžiui, Galimo kliento būsena Galimų klientų modulyje. Atrinkčių sąrašo tvarkykle patogu naudotis, kai reikia suderinti skirtingų modulių atrinkčių sąrašo reikšmes. Norint atlikti bendruosius veiksmus, pvz.: pridėti, redaguoti, šalinti, pirmiau reikia pasirinkti vaidmenį, nes atrinkčių sąrašo reikšmės vaidmenyse keičiasi.

Atrinkčių sąrašo reikšmių individualizavimas programoje Vtiger CRM:

Eiti į Nuostatos > Atrinkčių sąrašo redaktorius (galima rasti studijos bloko apačioje).

Norint pritaikyti atrinkčių sąrašą, pirmiau reikia pasirinkti pageidaujamą modulį iš išskleidžiamojo sąrašo Modulio parinkimas (pvz., Galimi klientai). Tada išskleidžiamajame sąraše Atrinkčių sąrašo parinkimas rodomi tame modulyje esantys atrinkčių sąrašo laukai (Pramonė, Galimo kliento kilmė, Galimo kliento būsena, Reitingas, Pasisveikinimas). Šiuo išskleidžiamuoju sąrašu galima naudotis ir atliekant bendruosius veiksmus.

Atrinkčių sąrašo pildymas naujomis reikšmėmis

11. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Pridėti reikšmę.

12. Atveriamas iškylantysis langas, kurio kairėje pusėje matomos esamos atrinkčių sąrašo reikšmės.

13. Dešinėje šio lango pusėje, viršuje, į teksto sritį galima pridėti naujų reikšmių, o apačioje – jas priskirti prie atitinkamo vaidmens (-ų).

14. Spustelėti Įrašyti, kad būtų įrašyti pakeitimai.

Tuo pačiu metu galima pridėti daug reikšmių ir jas priskirti prie daug vaidmenų.

Pavyzdžiui, Galimų klientų modulyje pridėti naują lauko Galimų klientų kilmė reikšmę.

Jei pridedant naujas atrinkčių sąrašo reikšmes nepasirenkama jokio vaidmens, šios reikšmės įtraukiamos į atrinkčių sąrašo reikšmių sąrašą, bet nepriskiriamos prie jokio vaidmens (išskyrus administratorių).

Atrinkčių sąrašo reikšmių redagavimas

15. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Redaguoti.

16. Atveriamas iškylantysis langas, kuriame teikiamos esamos atrinkčių sąrašo reikšmės.

17. Pasirinkti norimas redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmes.

18. Atrinkčių sąrašo reikšmes galima redaguoti sąrašo apačioje esančiame teksto langelyje.

19. Atlikti pakeitimai įrašomi, spustelint mygtuką Vykdyti.

Negalima pakeisti tuščia reikšme.

Esamų atrinkčių sąrašo reikšmių šalinimas

20. Spustelėti šalia išskleidžiamojo sąrašo Atrinkčių sąrašo parinkimas esantį mygtuką Šalinti.

21. Atveriamas iškylantysis langas su esamomis atrinkčių sąrašo reikšmėmis.

22. Pašalinti vieną ar daugiau reikšmių ir iš išskleidžiamojo sąrašo Pakeisti pasirinkti vieną reikšmę, kad būtų pakeistos visos to paties pavadinimo reikšmės.

Pakeitimui tuščios vertės pasirinkti negalima.

Pavyzdžiui, šalinti tam tikras atrinkčių sąrašo reikšmes (Partneris, Visuomeniniai ryšiai, Reklama paštu, Kita) ir pakeisti „Kita“.

Pašalintos atrinkčių sąrašo reikšmės pakeičiamos kita reikšme. Pašalintų reikšmių informacija perkeliama į naująją nustatytą reikšmę.

Atrinkčių sąraše turi būti mažiausiai viena reikšmė.

Programoje Vtiger CRM vartotojai, naudodami Individualizuotus laukus, gali kurti naujus individualizuotus atrinkčių sąrašo laukus.

Naujo individualizuoto lauko kūrimas programoje Vtiger CRM:

1. Eiti į Nuostatos > Modulių tvarkymas.

2. Spustelėti kiekvieno modulio dešinėje pusėje pasirodantį nuostatų laukelį.

3. Spustelėti Redaguoti laukus.

4. Spustelėti apačioje pažymėtą piktogramą Pridėti individualizuotą lauką.

5. Pasirinkti kairėje pusėje esantį lauko tipą, pvz., Pasirinkti sąrašą, įrašyti atrinkčių sąrašo pavadinimą dešinės pusės viršuje esančioje Etiketėje ir įvesti reikšmes į Pasirinkti sąrašo reikšmes teksto sritį, esančią iškylančiojo lango apačioje.

Vartotojų konfigūravimas

Programos Vtiger CRM saugumas grindžiamas dinaminiais vaidmenimis. Vartotojų valdymas atliekamas, saugumo sumetimais apribojant vartotojo prieigą prie specifinių modulių, laukų ir kiekvieno jų duomenų. Naudodami Vaidmenis, administratoriai gali kontroliuoti prieigą prie specifinių įrašų, o naudodami Profilius – veiksmus, kuriuos vartotojai atlieka su tais įrašais. Vtiger CRM siūlo teisių sistemą, kurios taisyklės paprastos:

Modulio paskirstos taisyklių konfigūravimas

Naudojant Paskirstos prieigą, galima konfigūruoti tam tikras modulio paskirstos taisykles. Galima paslėpti ar apriboti vartotojo prieigą prie modulio įrašų. Paskirstą galima nustatyti taip, kad ji būtų visiems prieinama (visi vartotojai mato visus modulio įrašus) arba būtų privati (tik aukštesnio nei įrašo savininkas vaidmens vartotojai gali matyti įrašą).

Modulio paskirstos taisyklių programoje Vtiger CRM konfigūravimas:

Eiti į Nuostatos > Vartotojai > Bendrinimo taisyklės.

Pasirinkti pageidaujamą kiekvieno modulio nuostatą.

Bendrinimo taisyklių puslapyje administratoriai taip pat gali nustatyti individualizuotas paskirstos taisykles, jei tam tikros modulio taisyklės ir parinktys netenkina jų poreikių. Administratorius gali nustatyti, kad tam tikri hierarchiškai aukštesni moduliai būtų prieinami hierarchiškai žemesniam vaidmeniui.

Profilių konfigūravimas

Profiliais galima naudotis, reguliuojant vartotojo modulių, laukų ir jų įrašų prieigą. Profiliuose galima nustatyti vartotojo teisę šalinti, kurti arba redaguoti, peržiūrėti duomenis. Kaip ir Paskirstos prieiga, profiliai yra svarbūs, užtikrinant saugumą ir apribojant veiklą įrašuose. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrųjų teisių nuostatos visada yra pranašesnės už kitų teisių nuostatas. Vaidmenys remiasi profiliais. Programoje Vtiger CRM yra iš anksto nustatyti profiliai (pvz., Administratorius). Jais galima naudotis ar juos keisti, bet jų negalima ištrinti.

Programos Vtiger CRM profilių sąrašas

Daugiau informacijos galima gauti, spustelėjus profilio pavadinimą. Profilį galima pakeisti, spustelint mygtuką Redaguoti. Norint sukurti naują profilį, sąrašo rodinyje reikia spustelėti mygtuką Naujas profilis.

Naujo profilio kūrimas

Profilio modulių redagavimas

Profilio laukų redagavimas

Modulio laukai redaguojami, spustelėjus piktogramą apačioje.

Pakeitimai įrašomi, spustelėjus Baigti.

Vaidmenų hierarchijos konfigūravimas

Kai paskirstos prieiga nustatyta kaip privati, vartotojo vaidmuo hierarchiškai lemia, kokie įrašai šiam vartotojui prieinami. Vartotojas gali peržiūrėti tik savo įrašus (t. y. jam priskirtus įrašus) ir įrašus, kurie priskirti hierarchiškai žemesnio vaidmens vartotojams. Vaidmuo reiškia padėtį įmonėje (pvz., pardavimo vadovas), jis gali būti paskirtas daugeliui to paties funkcionalumo vartotojų. Vaidmenį taip pat galima priskirti daugeliui profilių. Tai patogu, kai tas pats asmuo atlieka skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, „Rahul“ yra pardavimo vadybininkas, bet jis taip pat dalyvauja palaikymo operacijose, todėl galima sukurti vaidmenį, pavadintą „pardavimo ir palaikymo vadybininkas“, ir jam priskirti pardavimo ir palaikymo profilius. Hierarchijoje kiekvienas vaidmuo taip pat rodo, kam asmuo atsiskaito.

Slenkant kompiuterio pelės žymeklį vaidmens įrašu, matyti grupė piktogramų, kurias spustelėjus galima atlikti įvairius veiksmus, pvz.: pridėti, redaguoti, perkelti ir pašalinti vaidmenis. Funkcija „+“ sukuriamas naujas vaidmuo, kuris hierarchiškai yra vienu lygmeniu žemesnis už esamą vaidmenį. Paveiksle apačioje parodytas pavyzdys, kaip redaguoti esamo ar naujo vaidmens rodinį. Vaidmeniui reikia duoti unikalų vardą ir priskirti jam pageidaujamą (-us) profilį (-ius).

Pridėti vartotojus

Programoje Vtiger CRM yra dviejų tipų vartotojai: administratorius – turi prieigą registruoti naujus vartotojus, priskirti programas, blokuoti vartotojus ir t. t.; vartotojas – turi ribotą prieigą ir gali naudotis tik administratoriaus priskirtomis programomis. Pridedant vartotoją, būtina išrinkti vaidmenį. Vartotojo teisės priklauso nuo priskiriamo vaidmens. Taip pat galima nustatyti ir administratoriaus teises; tada gaunama prieiga prie Nuostatų puslapio. Vartotojų teisės nerodomos. Vartotojo informacija negali būti matoma kitiems vartotojams. Vartotojo prieigos teisės taip pat priklauso nuo Bendrinimo taisyklėse įjungtų nuostatų.

Norint pridėti naujus vartotojus Vtiger CRM, reikia eiti į OD Nuostatos > Vartotojai > Pridėti vartotoją.

Užpildomi langelio Pridėti vartotoją laukai, duomenys atnaujinami, spustelint Sukurti paskyrą.

Norint redaguoti vartotojo informaciją, reikia spustelėti redagavimo piktogramą apačioje.

Norint atnaujinti vartotojo informaciją, reikia priskirti vaidmenį ir įrašyti duomenis, spustelint Įrašyti.

Kiekvienas papildomas vartotojas mėnesio sąskaitą papildo 12 dolerių. Jei vartotojas pašalinamas, mėnesio sąskaita sumažėja12 dolerių.

Norint sukurti naują vartotoją atvirojoje programoje Vtiger CRM, reikia eiti į Nuostatos > Vartotojai > Naujas vartotojas. Užpildyti laukus, priskirti vaidmenį ir spustelėti Įrašyti.

Importuoti esamus duomenis

Programoje Vtiger CRM yra pagalbinis įrankis, skirtas importuoti klientų duomenims iš CSV failų, pvz.: Galimi klientai, Kontaktai, Sąskaitos, Galimybės, Paslaugos, Nesklandumų kortelės, Paslaugų sutartys, Produktai ir Pardavėjai.

Veiksmai, kaip importuoti klientų duomenis į Vtiger CRM (pavyzdžiui, Galimi klientai):

Eiti į Pardavimas > Galimi klientai.

Norint pradėti importuoti klientų duomenis, reikia spustelėti paryškintą importavimo piktogramą apačioje.

Spustelėti Rinktis failą, parinkti norimą įkelti .csv failą ir spustelėti Tęsti.

Įjungti Įrašyti kaip pasirenkamą atvaizdavimą ir suteikti pavadinimą, jei toks pat atvaizdavimas bus dar naudojamas ateityje; tada parodomas atrinkčių sąrašas Naudoti įrašytą atvaizdavimą. Numatytosios reikšmės teksto langelyje galima suteikti kiekvieno lauko numatytąją reikšmę. Kad duomenys būtų pradėti importuoti, reikia spustelėti Importuoti.

Anksčiau importuotų, sukurtų, perrašytų, praleistų, komponuotų ir nepavykusių įrašų skaičius rodomas, atlikus sėkmingą atvaizdavimą.

Privalomų laukų negalima palikti be atvaizdavimo.

Sukurti individualizuotus filtrus

Programoje Vtiger CRM yra veiksmingas paieškos įrankis, kuriuo galima greitai filtruoti modulio įrašus. Be to, galima apriboti paiešką, pasirenkant stulpelius ir paieškos požymius.

Individualizuoto filtro kūrimas

Pasirinkti modulį ir modulio sąrašo rodinyje spustelėti nuorodą Sukurti filtrą (paryškinta žemiau).

Pavadinimo rodinyje įrašyti filtro pavadinimą ir pasirinkti stulpelius, kurie turi būti rodomi sąrašo rodinyje, pasirinkus filtrą.

Privalomus laukus reikia būtinai atvaizduoti.

Įrašius pakeitimus, matomas veikiantis filtras. Šiame lygyje pasirinktuose stulpeliuose matomas įrašų sąrašas.

Siekiant sustiprinti ir patobulinti filtrą, naudojami Standartiniai filtrai ir Išplėstiniai filtrai.

Standartiniais filtrais tobulinama paieška pagal datos intervalus arba tam tikrą laikotarpį.

Išplėstiniais filtrais tobulinama paiešką priklausomai nuo išankstinės informacijos.

Šiame bloke yra trys stulpeliai. Iš pirmojo stulpelio atrinkčių sąrašo pasirenkamas pageidaujamas lauko pavadinimas, antrojo stulpelio atrinkčių sąraše nustatomas pageidaujamas ryšys, trečiajame stulpelyje rankiniu būdu įvedamas vienas ar daugiau elementų. Šie elementai turi būti atskirti kableliais.

Pavyzdžiui:

Spustelėjus Įrašyti, sąrašo rodinio elementai filtruojami pagal Išplėstinių filtrų požymius.

Sąrašas metrikose

Jei ši parinktis įjungta, pradžios tinklalapio Pagrindinės metrikos valdiklyje rodomas filtro skaičiavimas ir detalės

Nustatyti kaip numatytąjį

Jei ši parinktis įjungta, filtro pavadinimas rodomas išskleidžiamajame filtrų sąraše.

Nustatyti kaip viešą

Jei ši parinktis įjungta, kiekvienas bet kurio vaidmens ar padėties CRM vartotojas gali jį peržiūrėti. Kai vartotojas pažymi individualizuotą filtrą kaip viešą, pirmiausia tai turi patvirtinti administratorius. Jis išlieka laukimo būsenoje tol, kol jo nepativirtins admin. Admin pamato užklausą Laukimo skyriaus apačioje.

Vartotojų ir prieigos valdymas

Profiliai

Profiliai suteikia puikią Vtiger CRM prieigos valdymo galimybę. Profiliai naudojami, reguliuojant arba visiškai išjungiant vartotojo prieigą prie modulių, laukų ir kitų veiksmų (pvz., importo).

Daugiau informacijos yra čia.

Vaidmenys

Vaidmenys rodo atskirų organizacijos vartotojų (darbuotojų) hierarchinę padėtį.

Daugiau informacijos yra čia.

Vartotojai

Vartotojas – tai organizacijos darbuotojas, kuris atlieka kasdienę veiklą, naudodamas CRM. Programoje Vtiger CRM yra dviejų tipų vartotojai: administratorius – turi galimybę registruoti naujus vartotojus, priskirti programas, blokuoti vartotojus ir t. t.; vartotojas – turi ribotą prieigą ir gali naudotis tik administratoriaus priskirtomis programomis.

Daugiau informacijos yra čia.

Grupės

Grupės suteikia galimybę lanksčiai apibrėžti sudėtines prieigos teises kaip visumą. Kitaip tariant, grupės yra kelių objektų derinys, pavyzdžiui, Vaidmenys, Vartotojai ir t. t., vienoje atskiroje grupėje. Programa Vtiger CRM galima valdyti įvairių tipų organizacijos vartotojų grupes. Tai suformuotų skirtingas vartotojų, esamų grupių arba vaidmenų grupes. Tai patogu, kai du objektai turi atlikti tą pačią užduotį. Pavyzdžiui, pardavimo vadybininkas su savo pavaldiniais, rinkodaros vadovas su savo pavaldiniais gali prižiūrėti paramos klausimą, bendradarbiaudami kaip viena grupė. Grupės palengvina organizacijos darbus.

Daugiau informacijos yra čia.

Vartotojo valdymo mokomoji vaizdo programa

Profiliai

Profiliai suteikia puikią Vtiger CRM prieigos valdymo galimybę. Profiliai naudojami, reguliuojant arba visiškai išjungiant vartotojo prieigą prie modulių, laukų ir kitų veiksmų (pvz., importo).

24. Profiliuose galima nustatyti vartotojų teises ištrinti, kurti ar redaguoti arba peržiūrėti duomenis.

25. Kaip ir Paskirstos prieiga, profiliai ypač svarbūs, kai reikia užtikrinti saugumą, apribojant įrašų veiklą. Atkreiptinas dėmesys, kad bendrųjų teisių * nuostatos visada pranašesnės už kitų teisių nuostatas.

26. Vaidmenys grindžiami profiliais. Vienas ar daugiau profilių gali būti susiję su Vaidmenimis.

27. Progamoje Vtiger CRM profiliai (pvz., Administratorius) nustatyti iš anksto. Juos galima naudoti ir keisti, bet jų negalima ištrinti.

Programos Vtiger CRM profilių sąrašo rodinys

Prireikus išsamesnės informacijos, reikia spustelėti profilio pavadinimą. Profilis keičiamas, spustelėjus mygtuką Redaguoti. Norint sukurti naują profilį, reikia spustelti sąrašo rodinio mygtuką Naujas profilis.

Naujo profilio kūrimas

Bet kokį esamą profilį galima padaryti baziniu profiliu. Automatiškai bus užpildytos konfigūracijos, arba pradėti nuo pradžios ir sukonfigūruoti prieigos privilegijas rankiniu būdu.

Modulių redagavimas profilyje

Rodinio parinktis įjungiama, spustelint žymimąjį langelį Peržiūrėti viską; visi moduliai redaguojami automatiškai, spustelėjus parinktį Redaguoti.

Laukų redagavimas profilyje

Modulio laukai redaguojami, spustelėjus žemiau paryškintą piktogramą. Jei norima, kad kiti vartotojai galėtų lauką tik peržiūrėti, bet negalėtų jo redaguoti, reikia blokuoti lauką, spustelint blokavimo piktogramą .

Nuostatos įrašomos, spustelint Įrašyti.

Vaidmenys

Vaidmenys rodo atskirų organizacijos vartotojų (darbuotojų) padėtį hierarchijoje.

28. Vaidmuo svarbus, kontroliuojant įrašų prieigą. Kai paskirstos prieigos modulis nustatytas kaip privatus, vartotojo vaidmuo lemia, kokie įrašai šiam vartotojui yra prieinami.

29. Vartotojas gali peržiūrėti tik savo įrašus (t. y. jam priskirtus įrašus) ir įrašus, priskirtus hierarchiškai žemesnio vaidmens vartotojams.

30. Vaidmuo rodo padėtį įmonėje (pvz., pardavimo vadybininkas) ir gali būti priskirtas keliems tą pačią funkciją atliekantiems vartotojams.

31. Vaidmenį taip pat galima priskirti keliems profiliams. Tai patogu, kai tas pats asmuo atlieka skirtingas funkcijas. Pavyzdžiui, „Rahul“ yra pardavimo vadybininkas, bet jis taip pat dalyvauja palaikymo operacijose, todėl galima sukurti vaidmenį, pavadintą „pardavimo ir palaikymo vadybininkas“, ir jam priskirti pardavimo ir palaikymo profilius.

32. Hierarchijoje kiekvienas vaidmuo taip pat rodo, kam asmuo atsiskaito.

Slenkant kompiuterio pelės žymeklį vaidmens įrašu, matyti grupė piktogramų, kurias spustelėjus galima atlikti įvairius veiksmus, pvz.: pridėti, redaguoti, perkelti ir pašalinti vaidmenis. Funkcija „+“ sukuriamas naujas vaidmuo, kuris hierarchiškai yra vienu lygmeniu žemesnis už esamą vaidmenį.

Paveiksle apačioje parodytas pavyzdys, kaip redaguoti esamo ar naujo vaidmens rodinį. Vaidmeniui reikia duoti unikalų vardą ir priskirti pageidaujamą (-us) profilį (-ius).

Paskirstos prieiga

Naudojant Paskirstos prieigą, galima konfigūruoti tam tikras modulio paskirstos taisykles. Galima apriboti vartotojo prieigą prie modulio įrašų. Paskirstą galima nustatyti taip, kad ji būtų visiems prieinama (visi vartotojai mato visus modulio įrašus) arba būtų privati (tik aukštesnio nei įrašo savininkas vaidmens vartotojai gali matyti įrašą).

Modulio paskirstos taisyklių Vtiger CRM konfigūravimas:

Eiti į Nuostatos > Paskirstos prieiga > Keisti teises.

Pasirinkti pageidaujamą kiekvieno modulio nuostatą.

Spustelėti Įrašyti leidimus, o paskui – Perskaičiuoti.

Paskirstos prieigos puslapyje administratoriai taip pat gali nustatyti Individualizuoti paskirstos taisykles, jei tam tikros modulio taisyklės ir parinktys netenkina jų poreikių. Naudodamas Individualizuoti paskirstos taisykles, administratorius gali nustatyti, kad tam tikri hierarchiškai aukštesni moduliai būtų prieinami hierarchiškai žemesniam vaidmeniui.

Vartotojai

Vartotojas – tai organizacijos darbuotojas, kuris atlieka kasdienę veiklą, naudodamas CRM. Programoje Vtiger CRM yra dviejų tipų vartotojai: administratorius – turi galimybę registruoti naujus vartotojus, priskirti programas, blokuoti vartotojus ir t. t.; vartotojas – turi ribotą prieigą ir gali naudotis tik administratoriaus priskirtomis programomis. Pridedant vartotoją reikia parinkti jam/jai vaidmenį. Vartotojo teisės priklauso nuo vaidmens. Turi būti nustatomos ir administratoriaus teisės, nes jomis suteikiama prieiga prie Nuostatų puslapio. Vartotojo teisės nerodomos. Informacijos apie vartotoją negali matyti kiti vartotojai. Vartotojo prieigos teisės priklauso ir nuo Paskirstos prieigos nuostatų.

Norint pridėti naujų vartotojų į programą Vtiger CRM, reikia spustelėti nuostatų piktogramą > Admin. pagal pareikalavimą > Pridėti vartotoją.

Užpildyti bloko Pridėti vartotoją laukus, duomenis atnaujinti, spustelint Kurti paskyrą.

Norint aktyvinti Vtiger CRM paslaugą, reikia spustelėti kryželiu („X“) pažymėtą piktogramą apačioje ir Priskirti.

Norint redaguoti informaciją, reikia spustelėti žemiau paryškintą redagavimo piktogramą.

Atnaujinti informaciją apie vartotoją, priskirti vaidmenį ir išsaugoti detales, spustelėti Įrašyti.

Kiekvienas papildomas vartotojas mėnesio sąskaitą papildo 12 dolerių. Jei vartotojas pašalinamas, mėnesio sąskaita sumažėja 12 dolerių.

Norint sukurti naują vartotoją atvirojoje programoje Vtiger CRM, reikia eiti į Nuostatos > Vartotojai > Naujas vartotojas. Užpildyti laukus, priskirti vaidmenį ir įrašyti pakeitimus, spustelint Įrašyti.

Šalinti vartotojus

Galima pašalinti nereikalingus vartotojus iš programos Vtiger CRM.

Ištrinti vartotojus iš Vtiger CRM yra paprasta.

Spustelėti nuostatų piktogramą > Admin. pagal pareikalavimą. Rodomas vartotojų sąrašas (administratorių ir ne administratorių).

Spustelėti reikiamo vartotojo varnelės piktogramą stulpelio apačioje – Būsena.

Automatiškai parodoma nuoroda Šalinti, kurią spustelėjus vartotojas ištrinamas.

Prieš pašalinant kurį nors vartotoją, reikia pasirinkti kitą vartotoją ir jam perduoti atsakomybę, spustelint mygtuką Perduoti nuosavybę.

Paskyros savininkas gali apriboti vartotojo prieigą prie programos Vtiger, spustelėdamas stulpelio Vtiger apačioje esančią piktogramą .

Norint pašalinti vartotoją iš atsiskaitymo, pirmiau reikia jį pašalinti iš programos Vtiger. Blokuoti vartotojai tebėra įtraukti kaip atsiskaitymo dalis.

Grupės

Grupės suteikia galimybę lanksčiai apibrėžti sudėtines prieigos teises kaip visumą. Kitaip tariant, grupės yra kelių objektų derinys, pavyzdžiui, Vaidmenys, Vartotojai ir t. t., vienoje atskiroje grupėje. Programa Vtiger CRM galima valdyti įvairių tipų organizacijos vartotojų grupes. Tai suformuotų skirtingas vartotojų, esamų grupių arba vaidmenų grupes. Tai patogu, kai du objektai turi atlikti tą pačią užduotį. Pavyzdžiui, pardavimo vadybininkas su savo pavaldiniais, rinkodaros vadovas su savo pavaldiniais gali prižiūrėti paramos klausimą bendradarbiaudami į vieną grupę. Grupės palengvina organizacijos darbus.

Grupės konfigūravimas programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Grupės.

Galima rasti bloko Vartotojų ir prieigos valdymas apačioje.

Sąrašo rodinyje spustelėti mygtuką Nauja grupė ir pradėti kurti grupę.

Redagavimo rodinyje grupei reikia suteikti etiketę ir ją aprašyti. Galima pasirinkti objektą iš išrenkamojo sąrašo ir Grupėms, Vaidmenims, Vaidmenims ir Pavaldiniams ar Vartotojams suteikti sudėtines prieigos teises.

Norint pridėti, reikia pasirinkti iš kairėje pusėje esančių Objekto narių ir spustelėti mygtuką >>. Norint pašalinti, reikia pasirinkti iš dešinėje pusėje esančių Objekto narių ir spustelėti mygtuką <<.

Spustelėjus Pridėti grupę, įrašomi pakeitimai. Grupė sukurta.

Konfigūracijos

Įmonės rekvizitai

Reikia atnaujinti CRM naudosimus organizacijos rekvizitus (logotipą, adresą, svetainę, telefono numerį ir t. t.). Ši informacija reikalinga, kuriant Pasiūlymus, Sąskaitas, Pirkimo užsakymus ir Pardavimo užsakymus.

Šiame skyriuje pateikiamas logotipas toliau naudojamas kaip antraštė CRM.

Valiutos

Galima pridėti vieną ar daugiau valiutų (taikant w.r.t. bazinės valiutos keitimo koeficientą). Ši informacija reikalinga, tvarkant Valiutos laukus CMR.

Atsargų terminai ir sąlygos

Šiame skyriuje galima konfigūruoti numatytus terminus ir sąlygas, kurios taikomos Pasiūlymams, Sąskaitoms, Pardavimo užsakymams ir Pirkimo užsakymams.

Išsiunčiamasis serveris

Nustatoma SMTP serverio informacija, kad būtų galima siųsti laiškus iš CRM.

Laiškų keitiklis

Nuskaitomų ir konvertuojamų (arba susietų) į atitinkamus objektus CRM pranešimų pašto dėžutėje (IMAP) konfigūravimas.

Apie

Pašto skaitytuvas prideda galimybę peržiūrėti paštą, imtis veiksmų, susijusių su atitinkančiais kriterijus pranešimais. Programos Vtiger CRM administratorius turi prieigą prie Pašto skaitytuvo per Nuostatų puslapį. Pastaba: Pašto skaitytuvas nesuderinamas su php 5.2.10 versija.

Ši funkcija Vtiger CRM 5.2.0 pervadinta į Laiškų keitiklį, be to, įjungta daugiau nei vienos pašto dėžutės peržiūrėjimo pagalbinė funkcija.

Kaip tai veikia?

Nustačius bent vieną taisyklę, galima peržiūrėti pašto dėžutę. Iškart po peržiūros gaunami pakeitimai pagal nustatytas taisykles, kuriant ir atnaujinant Nesklandumų korteles arba pridedant El. pašto paskyras ar Kontaktus.

Pašto dėžutės konfigūravimas

Reikia pateikti pašto dėžutės informaciją, reikalingą peržiūrai atlikti. Kaip numatyta, pašto dėžutė išjungiama, jei nėra jokios informacijos.

Reikia įsitikinti, ar pašto dėžutės būsena yra Įjungta, ir tik tada įrašyti jos informaciją.

Spustelėjus Įrašyti, jungiamasi prie pašto serverio, naudojant pateiktą informaciją. Gaunami visi turimų aplankų pavadinimai. Jei tai nepavyksta, informacija nėra įrašoma, jei pavyksta – informacija įrašoma.

Jei pašto dėžutės būsena yra Išjungta, peržiūra neatliekama.

Pasirinkti aplankus

Konfigūravus pašto dėžutę, pasirenkami aplankai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti peržiūrint laiškus.

Galima pašalinti ar įtraukti aplanką, pažymint žymimąjį langelį arba panaikinant šio langelio žymėjimą, kaip parodyta čia:

Taisyklės

Pašto dėžutėje galima nustatyti vieną ar daugiau taisyklių, kurios leistų imtis kriterijais paremtų veiksmų pašto dėžutėje.

Taisyklių kriterijai

Taisyklių kriterijai vertinami taip:

Jei randamas taisyklių kriterijus atitinkantis laiškas, su juo atliekami šie veiksmai:

Pavyzdžiui, apačioje teikiama taisyklė, kaip sukurti nesklandumų korteles iš bet kurio elektroninio laiško

Pirmumo teisės taisyklė

Viena ar daugiau pašto dėžutės taisyklių, kurios nuskaitymo metu taikomos iš eilės. Galima keisti jų tvarką (Pirmumas), spustelint rodyklių žymas. Šablonas: Vtiger510Note.

Peržiūra

Peržiūra rankiniu būdu

Pašto dėžutę galima peržiūrėti, nustačius bent vieną taisyklę. Nustačius taisyklę ar taisykles, spustelėti Grįžti.

Dabar reikia spustelėti mygtuką Peržiūrėti dabar. Priklausomai nuo pašto dėžutėje (konfigūruotuose aplankuose) esančių elektroninių laiškų, tai gali užimti nemažai laiko.

Automatinė peržiūra

Kelias į Komandų failą: <vtigercrm-source-directory>/cron/MailScannerCron.bat

Kelias į Apvalkalo scenarijų: <vtigercrm-source-directory>/cron/MailScannerCron.sh

„Cron“ užduoties konfigūracimas

Norint peržiūrėti reikiamais intervalais konfigūruotą pašto dėžutę, reikia nustatyti „Cron“ užduotį.

(Daugiau informacijos žr. Kaip nustatyti „Cron“ užduotį dokumentuose)

Taip pat žr. Appkey vtigercrm/Cron/config.cron.php

Norint sužinoti, kaip tai atlikti, reikia spustelėti šią nuorodą

How to apply app_key

Atnaujinti paketo ar apvalkalo scenarijų

Windows vartotojai

MailScannerCron.bat faile reikia:

40. Atnaujinti VTIGERCRM_ROOTDIR su keliu į Vtiger šaltinio katalogą.

41. Atnaujinti PHP_EXE su keliu į PHP konfigūracijos php.exe failą.

*nix vartotojai

Apvalkalo scenarijuje nieko atnaujinti nereikia.

Darbo eiga

Darbo eiga automatizuoja numatytas užduotis, skirtas verslo procesui racionalizuoti.

Kaip naršyti darbo eigos puslapį?

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Darbo eiga bloko Kitos nuostatos apačioje.

Norint nustatyti modulio darbo eigą, reikia spustelėti nuostatų piktogramą modulio meniu juostos apačioje > Darbo eigos sąrašas > Nauja darbo eiga.

Kaip sukurti darbo eigą?

Darbo eigos kūrimas

1 žingsnis. Norint sukurti darbo eigą, reikia spustelėti mygtuką Nauja darbo eiga.

2 žingsnis. Spustelėti akutę Moduliui ir iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkti norimą modulį.

3 žingsnis. Spustelėjus mygtuką Kurti, nukreipiama į darbo eigos paveikslo kūrimą.

Kaip konfigūruoti darbo eigą?

Kaip nustatyti darbo eigos sąlygas?

Kaip sukurti užduotis, atliekant darbą?

Naudojimo atvejai

 [Collapse] 

1. Pranešimas elektroniniu paštu, kai Galimų klientų būsena – Išjungta.

Galima įdiegti elektroninio pašto automatizavimo procesą, kai Galimo kliento būsena nustatyta kaip Išjungta.

1 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja darbo eiga, jei norima pradėti kurti darbo eigą. Atveriamas iškylantysis langas. Iš išskleidžiamojo meniu reikia pasirinkti Galimi klientai ir spustelėti mygtuką Kurti.

2 žingsnis. Pateikti aprašymą bloke Santrauka. Pasirinkti parinktį Iki pirmą kartą sąlyga yra teisinga.

3 žingsnis. Suteikti sąlygą Galimo kliento būsena yra išjungta.

4 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja užduotis ir pradėti kurti darbo eigos užduotį. Pasirinkti Siųsti elektroninį laišką kaip užduoties tipą ir spustelėti mygtuką Kurti – įrašyti pakeitimus.

5 žingsnis. Sukurti savo elektroninio pašto šabloną ir spustelėti mygtuką Įrašyti.

 [Collapse] 

2. Pranešimas elektroniniu paštu, kai Valandos laukas Nesklandumų kortelių modulyje yra modifikuojamas.

1 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja darbo eiga, jei norima pradėti kurti darbo eigą. Atveriamas iškylantysis langas. Iš išskleidžiamojo meniu reikia pasirinkti Nesklandumų kortelės ir spustelėti mygtuką Kurti.

2 žingsnis. Pateikti aprašymą bloke Santrauka. Pasirinkti parinktį Kiekvieną kartą, kai įrašas modifikuojamas.

3 žingsnis. Suteikti sąlygą Valandų daugiau nei 0 arba lygu 0.

4 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja užduotis ir pradėti kurti darbo eigos užduotį. Pasirinkti Siųsti elektroninį laišką kaip užduoties tipą ir spustelėti mygtuką Kurti – įrašyti pakeitimus.

5 žingsnis. Sukurti savo elektroninio pašto šabloną ir spustelėti mygtuką Įrašyti.

 [Collapse] 

3. Atnaujinti laukų automatizavimą.

Čia rodoma, kaip modulio vieno lauko reikšmės gali būti automatiškai perkeliamos į kitą lauką.

1 žingsnis. Pavyzdžiui, sukuriami du laukai – 1 teksto laukas ir 2 teksto laukas. Iš 1 teksto lauko (šaltinio) reikšmės perkeliamos į 2 teksto lauką (paskirties).

2 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja darbo eiga, jei norima pradėti kurti darbo eigą. Atveriamas iškylantysis langas. Iš išskleidžiamojo meniu reikia pasirinkti Galimi klientai ir spustelėti mygtuką Kurti.

3 žingsnis. Pateikti aprašymą bloke Santrauka. Pasirinkti parinktį Kiekvieną kartą, kai įrašas įrašomas.

4 žingsnis. Spustelėti mygtuką Nauja užduotis ir pradėti kurti darbo eigos užduotį. Pasirinkti Siųsti elektroninį laišką kaip užduoties tipą ir spustelėti mygtuką Kurti – įrašyti pakeitimus.

5 žingsnis. Pateikti savo aprašymą lauke Užduoties pavadinimas. Spustelėti mygtuką Pridėti lauką ir iš išskleidžiamojo meniu pasirinkti paskirties lauką 2 teksto laukas.

6 žingsnis. Spustelėti tuščią lauką, kad būtų pateikta reikšmė. Atveriamas iškylantysis langas, kuriame galima pateikti savo reikšmę Laukas, Išraiška ar Neapdorotas tekstas. Pasirenkamas Laukas, nes reikšmes iš šaltinio lauko reikia perkelti į paskirties lauką.

Spustelėjus Įrašyti, matomos į 2 teksto lauką automatiškai perkeltos reikšmės.

 [Collapse] 

4. Darbo eigos užduotis yra siųsti priminimą, likus 5 darbo dienoms iki kontakto paramos pabaigos datos.

Panaudojama darbo eiga, kuri išsiunčia laišką Priskirtas vartotojui prieš penkias dienas iki paramos pabaigos datos.

El. laiško siuntimas

Sukurti įvykį

Užduočių sąrašo kūrimas

Kaip pasitelkti individualizuotą funkciją?

Darbo eigos modulyje numatyta paprasta sąsaja, per kurią pridedami veiksmai objekto įrašymo metu. Daugiau informacijos apie šias užduotis galima rasti čia.

Taip pat yra Individualizuota objekto metodo užduoties funkcija, kuri Vtiger objekto objektuose iššauks tam tikrus specifinius metodus. Individualizuotos užduotys – tai būdas pridėti pasirenkamus veiksmus prie darbo eigos. Toliau aprašoma individualizuotos užduoties kūrimo eiga.

Pakeitimus reikia atlikti atsargiai. Patartina padaryti atsarginę savo duomenų bazės kopiją.

Pavyzdys

Pavyzdžiui, reikia sukurti Darbo eigos Sąskaitos modulį, kuris sąskaitos kūrimo metu atnaujins Prekių atsargų kiekį.

Pirmiausia reikia registruoti metodą, kuriuo bus atliekami aukščiau aprašyti veiksmai.

Metodas apibrėžiamas faile pavadinimu Įtraukti / InventoryHandler.php, tada metodas registruojamas, naudojant Įvykių tvarkyklę, kaip parodyta žemiau:

require_once 'include/utils/utils.php';

require 'modules/com_vtiger_workflow/VTEntityMethodManager.inc';

$emm = new VTEntityMethodManager($adb);

//$emm->addEntityMethod("Module Name","Label", "Path to file" , "Method Name" );

$emm->addEntityMethod("Invoice", "Update Inventory", "include/InventoryHandler.php", "handleInventoryProductRel");

Atlikus šiuos veiksmus, metodo pavadinimas rodomas Sąskaitos modulio Darbo eiga, kaip parodyta žemiau.

Į InventoryHandler,php failą įtraukiamos visos sukurtų naujų Sąskaitų prekės, o jų esamas kiekis – atnaujinamas. Šie kodų fragmentai tai parodo InventoryHandler.php

function handleInventoryProductRel($entity){

     require_once ("include/utils/InventoryUtils.php");

     updateInventoryProductRel ($entity);

}

Laukų atnaujinimas

Elemento kūrimas

SMS žinučių užduotis

Lauko prieiga

Apie

Ši savybė naudinga, norint įjungti ar išjungti pasiekiamus atrinkto modulio laukus.

Žingsniai, kaip įjungti ar išjungti laukus, naudojantis Lauko prieiga programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM Nuostatos > Lauko prieiga

Yra bloko Vartotojų ir prieigos valdymas apačioje.

Pasirinkus modulį iš išskleidžiamojo sąrašo, iš karto parodomi visi šio modulio laukai. Nepageidaujamus laukus galima išjungti. Atlikus veiksmus laukuose, reikia spustelėti Įrašyti. Prireikus laukus galima įjungti.

Pavyzdžiui, pasirenkamas modulis Tiekėjai. Iš karto rodomi šio modulio laukai. Rodomų laukų sąraše išjungti Gatvė ir Pašto kodas. Spustelėti Įrašyti, kad būtų įrašyti pakeitimai.

Privalomuose laukuose ir automatiškai sukurtuose laukuose pakeitimų daryti negalima.

Kalendoriaus modulio laukuose pakeitimų daryti negalima.

Lauko prieigos ir Išdėstymo tvarkyklės skirtumas

Jei Išdėstymo tvarkyklė atjungiama ir yra neaktyvi, nei administratorius, nei vartotojai šio lauko nemato. Bet, jei Lauko prieigoje laukas išjungiamas, administratorius mato lauką, o vartotojai – ne.

Įrašo sekimas

Apie

Ši savybė naudinga, norint sekti vartotojų atliktus įrašus modulyje.

Įrašo sekimo programoje Vtiger CRM konfigūravimas:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Įrašo sekimas.

Yra bloko Vartotojų ir prieigos valdymas apačioje.

Turi būti pažymėtas Įrašo sekimo žymimasis langelis, tik tada leidžiama sekti vartotojų įrašus. Iš atrinkčių sąrašo reikia pasirinkti Pasirinkti vartotoją ir spustelėti mygtuką Peržiūrėti įrašo sekimą.

Iš karto atveriamas iškylantysis langas, kuriame rodomi penki Įrašo sekimo stulpeliai: Modulis – rodo modulį, kuriame buvo atliktas veiksmas; Veiksmas – rodo atliktą veiksmą; Įrašo identifikatorius – rodo įrašo identifikatorių; Veiksmo data – rodo veiksmo atlikimo datą.

Vartotojo prisijungimo istorija

Ši funkcija padeda administratoriui (-iams) stebėti vartotojų prisijungimo istoriją.

Vartotojo prisijungimo prie programos Vtiger CRM istorijos peržiūra:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Vartotojo prisijungimo istorija.

Yra bloko Vartotojų ir prieigos valdymas apačioje.

Vartotojo prisijungimo duomenys rodomi, jei šis vartotojas pažymimas išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti vartotoją.

Gaunami penki rezultatų stulpeliai: Vartotojo vardas – rodo vartotojo vardą; Vartotojo identifikatorius – rodo vartotojo IP adresą; Prisijungimo laikas – rodo vartotojo prisijungimo laiką; Atsijungimo laikas – rodo atsijungimo laiką; Būsena – rodo prisijungimo būseną.

Stulpelius Prisijungimo laikas ir Būsena galima atnaujinti tik tada, kai vartotojas spustelėja parinktį Atsijungti ir atsijungia nuo Vtiger CRM bei uždaro naršyklę.

Modulio tvarkyklė

Modulio tvarkyklės konfigūravimo įrankis yra Nuostatose. Šiuo įrankiu galima įjungti, išjungti arba kontroliuoti programos Vtiger CRM modulių parametrus.

Moduliai yra dvejopi: standartiniai (pagrindinė Vtiger CRM dalis) ir individualizuoti (importuoti arba sukurti).

Išjungti modulį

Modulis išjungiamas, spustelint žalia varnele pažymėtą piktogramą.

Išjungus modulį, jis meniu neberodomas, prieiga prie jo yra ribota (taip pat ir administratoriui).

Įjungti modulį

Modulis įjungiamas, spustelint raudona varnele pažymėtą piktogramą.

Apibrėžtos modulio nuostatos

Modulis gali turėti apibrėžtų nuostatų. Tokiais atvejais modulio aplanke reikia sukurti failą Settings.php. Šis failas (jei jis yra) atveriamas, spustelėjus nuostatų piktogramą.

Eksportuoti modulį

Spustelėti piktogramą su į viršų nukreipta rodykle Modulio tvarkyklėje, kur modulis eksportuojamas kaip ZIP failas.

Importuoti modulį

Modulio tvarkyklė suteikia galimybę importuoti naujus modulius. Reikia atlikti šiuos veiksmus:

Spustelėti mygtuką Importuoti naują.

Pasirinkti anksčiau eksportuotą ar sukurtą modulio ZIP (paketo) failą.

Patikrinti ZIP faile analizuotą importo informaciją. Spustelėti Taip, jei norima tęsti, arba Ne, jei norima atšaukti.

Norint baigti modulio importavimą, spustelėti Baigti.

Jei bandoma importuoti jau egzistuojantį modulį arba jei jo katalogas jau yra modulių aplanke, parodomas šis pranešimas.

Atnaujinti modulį

Kitos versijos modulį galima atnaujinti per Modulio tvarkyklę.

Šiuo metu ši modulio atnaujinimo funkcija nepalaiko esamų modulio laukų šalinimo ir modifikavimo. Rengiantis naudoti šią funkciją, reikia įsitikinti, kad modifikuotas modulis nepakeičia ir nepašalina esamų laukų.

Spustelėti atnaujinimo piktogramą:

Pasirinkti naują modulio paketą:

Prieš atnaujinant patikrinti paketo detales:

Pagaliau modulis atnaujinamas:

Modulių įjungimo ir išjungimo vaizdo programa

Atrinkčių sąrašo redaktorius

Atrinkčių sąrašas yra išskleidžiamasis laukas su parinktimis, iš kurių galima pasirinkti tik vieną. Pavyzdžiui, Galimų klientų būsena modulyje Galimi klientai. Siekiant pritaikyti atrinkčių sąrašo reikšmes skirtinguose moduliuose, galima naudoti Atrinkčių sąrašo redaktorių. Prieš atliekant bendruosius veiksmus, reikia pasirinkti vaidmenį, pavyzdžiui, pridėti, redaguoti ar šalinti, nes atrinkčių sąrašo reikšmės vaidmenyse kinta.

Pradžia

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, pritaikant reikšmes Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Atrinkčių sąrašo redaktorius (yra Studijų bloko apačioje).

Norint individualizuoti atrinkčių sąrašą, reikia pasirinkti norimą modulį iš išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti modulį (pvz., Galimi klientai). Tada išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti modulį rodomi atitinkami tame modulyje esantys atrinkčių sąrašo laukai (Pramonė, Galimo kliento kilmė, Galimo kliento būsena, Įvertinimas, Pasveikinimas). Šį išskleidžiamąjį sąrašą galima naudoti, pasirenkant atrinkčių sąrašo lauką bendriesiems veiksmams atlikti.

Pridėti naujas atrinkčių sąrašo reikšmes

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, pridedant naujas atrinkčių sąrašo reikšmes programoje Vtiger CRM:

74. Spustelėti mygtuką Pridėti elementą, esantį prie išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti atrinkčių sąrašą.

75. Atveriamas iškylantysis langas, kurio kairėje pusėje rodomos esamos atrinkčių sąrašo reikšmės.

76. Viršutinėje dešinėje teksto srities pusėje galima pridėti naujas reikšmes, o apatinėje lango dalyje – atitinkamai priskirti vaidmenį (-is).

77. Įrašyti pakeitimus, spustelėti Įrašyti.

Vienu metu galima pridėti daug reikšmių ir priskirti daug vaidmenų.

Pavyzdžiui, pridėti naują reikšmę Galimo kliento šaltinio lauke Galimų klientų modulyje.

Jei nepasirenkamas joks naujos atrinkčių sąrašo reikšmės vaidmuo, ši reikšmė, nors ir įtraukiama į atrinkčių sąrašą, tačiau nerodoma jokiam vaidmeniui (išskyrus administratorių).

Redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmes

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, pervardijant esamas atrinkčių sąrašo reikšmes programoje Vtiger CRM:

78. Spustelėti mygtuką Pervardyti elementą šalia išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti atrinkčių sąrašą.

79. Atveriamas iškylantysis langas su esamomis atrinkčių sąrašo reikšmėmis pasirinkimo langelyje.

80. Pasirinkti ketinamą redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmę.

81. Galima redaguoti atrinkčių sąrašo reikšmę teksto langelyje esamų atrinkčių sąrašo reikšmių apačioje.

82. Atlikus pakeitimus, spustelėti mygtuką Vykdyti, kad būtų įrašyti atrinkčių sąraše padaryti pakeitimai.

Negalima pakeisti tuščia reikšme.

Šalinti esamas atrinkčių sąrašo reikšmes

Šis veiksmas atliekamas, siekiant ilgam pašalinti bet kokio modulio atrinkčių sąrašo reikšmę (-es).

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti,šalinant reikšmes iš atrinkčių sąrašo programoje Vtiger CRM:

83. Spustelėti mygtuką Šalinti elementą šalia išskleidžiamjo sąrašo Pasirinkti atrinkčių sąrašą.

84. Atveriamas iškylantysis langas su esamomis atrinkčių sąrašo reikšmėmis.

85. Iš išskleidžiamojo sąrašo Pakeisti pasirinkti ketinamą ištrinti reikšmę (-es)ir spustelėti mygtuką Šalinti.

Pakeitimui tuščios reikšmės pasirinkti negalima.

Pavyzdžiui, ištrinti atrinkčių sąrašo reikšmes (Partneris, Ryšiai su visuomene, Tiesioginis paštas) ir pakeisti „Kita“.

Pašalintos atrinkčių sąrašo reikšmės pakeičiamos kitomis reikšmėmis. Pašalintų reikšmių informacija perkeliama į nustatytą naują reikšmę.

Atrinkčių sąraše turi būti mažiausiai viena reikšmė.

Kurti individualizuoto atrinkčių sąrašo lauką

Programos Vtiger CRM vartotojai gali kurti naujus individualizuotus atrinkčių sąrašo laukus, naudodami Individualizuotus laukus.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti,kuriant naują individualizuotą atrinkčių sąrašo lauką Vtiger CRM:

1. Eiti į Nuostatos > Modulio tvarkyklė

2. Spustelėti kiekvieno modulio žemiausiame dešiniajame krašte paryškintą modulio nuostatų piktogramą.

3. Spustelėti Išdėstymo tvarkyklė.

4. Spustelėti paryškintą individualizuoto lauko piktogramą.

5. Kairėje pusėje pasirinkti lauko tipą Pasirinkti sąrašą, viršutinėje dešinėje Etiketės pusėje suteikti to lauko pavadinimą ir nustatyti reikšmes Atrinkčių sąrašo reikšmės teksto laukelyje, esančiame iškylančiojo lango apatinėje dešinės pusės dalyje.

Pertvarkyti atrinkčių sąrašo reikšmes

Programoje Vtiger CRM galima pertvarkyti esamas atrinkčių sąrašo reikšmes į norimą vaidmenį.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, individualizuojant atrinkčių sąrašo reikšmes Vtiger CRM:

86. Pasirinkti norimą modulį iš išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti modulį, pvz., Galimi klientai.

87. Iš Atrinkčių sąraše esamų galimų klientų lauko pasirinkti vaidmenį, į kurį turėtų būti įtraukti pakeitimai.

88. Spustelėti mygtuką Priskirti. Atveriamas iškylantysis langas, kuriame atrinkčių sąrašo reikšmes galima pridėti arba atimti perkeliant tarpusavyje.

89. Atrinkčių sąrašo reikšmes galima pertvarkyti, spustelint dešinėje iškylančiojo lango pusėje esančias rodykles.

Norint pakeisti kitus vaidmenis, reikia spustelėti nuorodą Pridėti prie kitų vaidmenų, pasirinkti norimą vaidmenį (-is) ir spustelėti mygtuką Įrašyti.

Mokomoji vaizdo programa

Atrinkčių sąrašo priklausomybės nuostatos

Apie

Atrinkčių sąrašo priklausomybės funkcija leidžia administratoriui konfigūruoti atrinkčių sąrašo lauko reikšmes (paskirties laukas), rodomas remiantis pasirinkta kito atrinkčių sąrašo lauko reikšme (pirminis laukas).

Kaip konfigūruoti?

Prieiga prie atrinkčių sąrašo priklausomybės sąrankos

Eiti į Nuostatos > Atrinkčių sąrašo priklausomybės nuostata.

Modulio pasirinkimas

Pasirinkti modulį ir spustelėti Nauja atrinkčių sąrašo priklausomybė.

Pirminio ir paskirties lauko pasirinkimas

Pasirinkti pirminį ir paskirties lauką.

90. Pirminis laukas yra tas, kuris lemia paskirties lauko reikšmes.

91. Paskirties laukas yra tas, kuris priklauso nuo pirminio lauko ir kuriame yra filtruotos pirminio lauko reikšmėmis pagrįstos reikšmės.

92. Nuostatos atvaizdavimas.

Paskirties lauko reikšmių, pagrįstų pirminio lauko reikšmėmis, priklausomybės konfigūravimas

93. Pirmiausia, nustatant laukų poros priklausomybę, reikia atspausdinti visas reikšmes, kurios bus rodomos pirminiame lauke, ir visas paskirties lauko reikšmes,kurios bus pasirinktos pagal numatytąsias nuostatas.

94. Po to, perėjus prie jau atvaizduotų laukų poros atvaizdavimo redagavimo, pagal numatytąsias nuostatas rodomos tik tos pirminės reikšmės, kurių reikšmės atvaizduotos.

95. Norint konfigūruoti bet kurios naujos pirminės reikšmės atvaizdavimą arba norint peržiūrėti atrinktų pradinių reikšmių atvaizdavimą, reikia spustelėti mygtuką Pasirinkti pradinę reikšmę ir pasirinkti pradinio lauko reikšmes. Gaunama kopija, kurioje teikiamas modulio visų atvaizduotų priklausomybių sąrašas:

Šia kopija iliustruojama, kaip galima konfigūruoti parodytas pirmines reikšmes:

Kaip tai veikia?

Modulio Kurti arba Redaguoti rodinyje, kai keičiama atrinkčių sąrašo lauko reikšmė, priklausomos atrinkčių sąrašo lauko reikšmės filtruojamos, kad būtų parodytos tik atvaizduotos pirminio lauko reikšmės. (Tik jei tarp dviejų atrinkčių sąrašo laukų nustatyta priklausomybė.) Jei tam tikro pirminio lauko reikšmės atvaizdavimo nėra (nesukonfigūruota), tada rodomos visos paskirties lauko reikšmės. Kai tam tikros pirminio lauko reikšmės atvaizdavimas neapibrėžtas:

Kai tam tikros pirminio lauko reikšmės atvaizdavimas apibrėžtas:

Meniu redaktorius

Ši funkcija reikalinga, meniu juostoje esantiems moduliams konfigūruoti. Galima pasirinkti modulius, kuriuos norima matyti meniu juostoje, o kitus modulius galima rasti išskleidžiamojo sąrašo Daugiau apačioje.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, konfigūruojant programos Vtiger CRM meniu juostoje esančius modulius.

Eiti į Nuostatos > Meniu redaktorius (yra Studijos bloko apačioje).

Visų galimų modulių sąrašas rodomas kairėje pusėje, o pasirinktų modulių – dešinėje. Dešine rodykle prie pasirinktų modulių sąrašo galima pridėti daugiau modulių. Kairėje pusėje esančios rodyklės piktogramagalima atlikti atvirkštinį veiksmą (t. y. pašalinti modulius iš pasirinktų modulių sąrašo).

Galima keisti pasirinkto modulio eilės vietą rodyklėmis aukštyn ir žemyn, esančiomis dešinėje iškylančiojo lango pusėje .

Spustelėti Įrašyti – pakeitimai įrašomi. Tai padarius, meniu juostą reikia konfigūruoti pagal parametrus.

Likusieji nepasirinkti moduliai yra išskleidžiamojo sąrašo Daugiau apačioje.

Ryšio šablonai

Pranešimai įspėja vartotojus, kad reikia atlikti svarbius veiksmus. Programoje Vtiger CRM yra trijų tipų pranešimai.

Pranešimų planuoklės ir Pranešimai apie atsargas yra automatiškai sugeneruoti pranešimai, kuriuos galima iššaukti per „Cron“ kortelės nuostatas ir atitinkamai per kodo lygio nuostatas.

Elektroninio pašto šablonai yra rankiniu būdu sukurti pranešimai. Administratorius gali sukurti šablonus, kuriuos galima naudoti siunčiant laiškus tuo pačiu metu keliems adresatams.

Pranešimai apie atsargas

Apie

Atsargos reiškia prekių ir medžiagų atsargų kiekį sandėlyje.

Jei rengiant Pasiūlymus ar Pardavimo užsakymus prekių atsargos sandėlyje yra mažesnės, nei pasiūlyme minimas kiekis, sandėlininkui siunčiamas pranešimas elektroniniu paštu. Jei rengiant Sąskaitas prekių atsargų yra mažiau, nei nurodyta pakartotiniame užsakyme, sandėlininkui taip pat siunčiamas pranešimas elektroniniu paštu.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, konfigūruojant pranešimus programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Pranešimai apie atsargas.

Yra Ryšio šablonų bloko apačioje.

Norint atlikti kokius nors pranešimo Tema ir Žinutė pakeitimus, reikia spustelėti žemiau paryškintą redagavimo piktogramą.

Jei pranešimai nebus siunčiami, Būseną reikia nustatyti Neaktyvi.

Pakeitimai įrašomi, spustelint Įrašyti.

Reikšmių, esančių { }, šalinti ar keisti negalima.

El. pašto šablonai

Elektroninio pašto šablone yra visų šablonų, naudojamų siunčiant elektroninius laiškus, sąrašas. Iš esamų šablonų sąrašo reikia pasirinkti šabloną ir siųsti elektroninius laiškus atskiram vartotojui arba keliems vartotojams. Taigi nebūtina visada rašyti naują laišką. Spustelėti Naujas šablonasir pradėti kurti naują elektroninio pašto šabloną.

Sąrašo rodinys

Galima peržiūrėti visus sukurtus ir atmintyje išsaugotus elektroninio pašto šablonus, prireikus galima juos naudoti ateityje.

Toliau

Reikia nustatyti elektroninio pašto šablono etiketę ir pateikti aprašymą. Tada pasirinkti parinktį iš išskleidžiamojo Aplanko lauko. Jei pasirenkama parinktis Viešas, laiško šablonas prieinamas visiems vartotojams, o nustačius parinktį Privatus, šabloną mato tik asmuo, kuris sukūrė elektroninio pašto šabloną.

Rašyti laišką

Elektroninio laiško šablono bloke galima rašyti laišką. Papildomas privalumas – lauko kintamieji. Laiškui reikia suteikti temą, 1 žingsniu pasirinkti modulį, todėl 2 žingsnyje būtų rodomi pasirinkto modulio lauko kintamieji, modulio lauko reikšmės, susijusios su pasirinktu moduliu.

Jei 1 žingsnyje pasirenkamas Kontaktų modulis, 2 žingsnyje vardijami susiję Organizacijos lauko kintamieji.

Rašant laišką, reikia pasirinkti 2 žingsnyje nurodytas reikšmes, skirtas lauko kintamiesiems į elektroninio pašto turinį įtraukti.

Pavyzdžiui, sudaromas elektroninio pašto šablonas, pasirenkant 1 žingsnyje esančius Kontaktų laukus.

Siųsti laišką

Elektroninį (-ius) laišką (-us) galima siųsti atskiram vartotojui arba keliems vartotojams. Elektroninio pašto adresus galima įvesti rankiniu būdu. Siunčiant elektroninį laišką ir norint pasirinkti iš esamų šablonų, reikia spustelėti mygtuką Pasirinkti elektroninio laiško šabloną. Laiško tema ir žinutė automatiškai rodoma šablono turinyje. Siunčiant laišką, reikia spustelėti Siųsti.

Gavus el. laišką, lauko kintamieji pakeičiami lauko reikšmėmis.

Įmonės rekvizitai

Apie

Ši funkcija naudojama, automatiškai kuriant įmonės logotipą ir informaciją el. laiškų šablonuose ir moduliuose, pavyzdžiui, Sąskaita, Pirkimo užsakymai, Pardavimo užsakymai ir Pasiūlymai, kai jie eksportuojami į PDF failus.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint programoje Vtiger CRM surasti Įmonės rekvizitus.

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Įmonės rekvizitai.

Yra Ryšio šablono apačioje.

Įmonės rekvizitus galima peržiūrėti tik naudojant šią funkciją. Norint redaguoti įmonės rekvizitus, reikia spustelėti nuostatų piktogramą > Administratorius pagal pareikalavimą > Įmonė.

Pavyzdžiui, norint eksportuoti sąskaitos duomenis į PDF failą, reikia spustelėti parinktį Eksportuoti į PDF.

Dabar įmonės rekvizitus galima pamatyti PDF dokumente.

Norint atnaujinti įmonės rekvizitus atvirojoje programoje Vtiger CRM, reikia spustelėti parinktį Redaguoti.

Laiškų komponavimas

Apie

Ši funkcija naudojama Laiškų komponavimo šablonams tvarkyti. Naudodamas Laiškų komponavimą, administratorius gali įkelti dokumentus, kuriuos reikia komponuoti su Raštinės papildiniu.

Šablonų tvarkymas, naudojant Laiškų komponavimą, programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Laiškų komponavimas.

Yra Ryšio šablonų apačioje.

Galima tvarkyti Elektroninių laiškų komponavimo šablonus, naudojamus CRM moduliuose. Norint atsiųsti šabloną, spustelėti Pridėti šabloną.

Spustelėti Pasirinkti failą ir parinkti reikiamą dokumentą. Teksto vietoje pridėti aprašymą. Iš išskleidžiamojo Modulio sąrašo pasirinkti susijusią parinktį, kad būtų galima komponuoti laišką.

Iš išskleidžiamojo sąrašo Parinkti laiškų komponavimo šabloną pasirinkti dokumentą ir spustelėti Komponuoti.

Failo tipas .DOC.

Komponuoti laiškus galima tik naudojant interneto naršyklę.

Mokesčių apskaičiavimas

Apie

Ši funkcija naudojama tvarkyti skirtingiems mokesčių tarifams, pavyzdžiui, PVM ir Pardavimai, kurie taikomi Prekėms ir Paslaugoms bei Pristatymui ir Tvarkymui.

Mokesčių apskaičiavimo tvarkymas programoje VtigerCRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Mokesčių apskaičiavimas.

Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

PVM, pardavimo ir aptarnavimo mokesčiai yra numatytieji mokesčiai, jie įtraukti į Vtiger CRM paketą. Galima atlikti pakeitimus, spustelėjus parinktį Redaguoti. Atlikus pakeitimus, spustelėti Įrašyti.

Programoje Vtiger CRM galima patogiai sukurti naują mokestį paskyrose Prekių ir paslaugų mokesčiai arba Pristatymo ir tvarkymo mokesčiai. Reikia suteikti mokesčio pavadinimą ir mokesčio reikšmę ir atnaujinti duomenis, spustelint Įrašyti.

Norint išjungti neplanuojamus naudoti mokesčius, reikia spustelėti žemiau paryškintą žalia varnele pažymėtą piktogramą. Juos vėl galima įjungti, spustelėjus raudonu kryželiu pažymėtą piktogramą.

Įtraukti mokesčius į prekes ir paslaugas

Kuriant Prekę ar Paslaugą, mokesčius galima rasti Kainų apskaičiavimo informacijos bloke. Jei žymimasis langelis pažymėtas, reikšmės ​​užpildomos automatiškai. Galima pakeisti atskiros prekės mokesčių reikšmę.

Ši funkcija veikia, jei sudarant Sąskaitas, Pardavimo užsakymus, Pirkimo užsakymus arba Pasiūlymus pasirenkamas Mokesčių režimas kaip grupė. Pasirinkus šią parinktį, mokesčių reikšmės rodomos automatiškai ir įtraukiamos į Pardavimo kainą.

Pasirinkus Individualųjį mokesčių režimą, rodomos konkrečios prekės (-ių) mokesčio reikšmės.

Reikia įvesti Pristatymo ir tvarkymo mokesčio reikšmę. Iš karto rodomas Pristatymo ir tvarkymo mokestis, įtrauktas į Pardavimo kainą.

Išsiunčiamasis serveris

Apie

Išsiunčiamojo serverio nuostatos, taip pat vadinami SMTP serveriais, naudojami nukreipti Vtiger CRM į pašto serverį, kad būtų galima siųsti elektroninius laiškus. Tiksliau, ar laiškai siunčiami autentifikavus vartotojo informaciją arba be jos autentifikavimo.

Pradžia

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nustatymai > Išsiunčiamasis serveris. Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Išsiunčiamojo serverio konfigūravimas

Išsiunčiamajam serveriui reikalinga informacija apie SMTP serverį (naudojama, siunčiant el. laišką).

Serverio pavadinimas

Naudoti mail.yourdomain.com – tai tikrasis srities vardas.

Vartotojo vardas

Įvesti vartotojo vardą.

Slaptažodis

Įvesti slaptažodį.

Iš elektroninio pašto

Laiškai siunčiami iš čia nurodyto ID elektroninio pašto, taip pat per dabartinio vartotojo ID elektroninį paštą.

Reikalingas autentifikavimas

Spustelėti žymimąjį langelį, kad prieš siunčiant laišką būtų įjungtas autentifikavimas.

Spustelėjus mygtuką Redaguoti, galima pakeisti nuostatas pagal savo reikalavimus. Šiame etape galima atkurti numatytuosius sąrankos parametrus, spustelint mygtuką Atkurti numatytuosius. Įrašyti pakeitimus, spustelint mygtuką Įrašyti.

Pavyzdžiui, GMAIL konfigūravimas:

Serverio pavadinimas – ssl://smtp.gmail.com:465

Vartotojo vardas – your_account@gmail.com

Slaptažodis – your_account_password

Iš el. pašto – Laiškai siunčiami iš čia nurodyto ID elektroninio pašto, taip pat per dabartinio vartotojo ID elektroninį paštą.

Reikalingas autentifikavimas – Patikrinta

Atvirosios programos vartotojai

Kad būtų galima naudoti Gmail SMTP atvirojoje programoje Vtiger CMR, reikia įjungti SSL paramą PHP.

Norint Windows įjungti openssl, reikia konvertuoti šią eilutę php.ini

extension=php_openssl.dll

Pridėti httpd.conf:

PhpInIDir – nukreipti į php aplanką

Nukopijuoti libeay32.dll ir ssleay32.dll iš php aplanko į apache/bin aplanką, jei įdiegta šaltinyje.

Jei naudojama pridėtinė programinė įranga be SSL palaikymo, žr. http://trac.vtiger.com/cgi-bin/trac.cgi/ticket/4665

Numatytojo modulio rodinys

Apie

Šia funkcija nustatomas kaip numatytasis smulkus visų programos Vtiger CRM modulių rodinys.

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Numatytojo modulio rodinys.

Yra bloko Kiti nustatymai apačioje.

Pavyzdžiui, detalus Pasiūlymo modulio rodinys. Numatytasis smulkus visų modulių rodinys turėtų būti, pavyzdžiui, kopija, kurioje galima rasti vieną šalia kitos esančias korteles Pasiūlymo informacija ir Daugiau informacijos.

Funkcija Numatytojo modulio rodinys galima pakeisti numatytąjį modulių rodinį atskiru pavieniu rodiniu. Tai galima padaryti, spustelint žymimąjį langelį Įjungti atskiro polangio rodinį.

Atskirame polangio rodinyje yra kortelės Pasiūlymo informacija ir Daugiau informacijos.

Atsargų terminai ir sąlygos

Apie

Ši funkcija naudinga, tikslinant sekcijos Terminai ir sąlygos Pasiūlymų, Pardavimo užsakymų, Pirkimo užsakymų ir Sąskaitų modulių tekstą.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, individualizuojant Atsargos: Terminai ir sąlygos programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Atsargos: Terminai ir sąlygos.

Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Pasiūlymų, Pardavimo užsakymų, Pirkimo užsakymų ir Sąskaitų laukas Terminai ir sąlygos automatiškai užpildomas šioje funkcijoje nurodytu tekstu.

Norint pakeisti tekstą, spustelėti Redaguoti.

Įrašyti pakeitimus – spustelėti Įrašyti.

Skelbimai

Ši funkcija naudojama, platinant žinutes visiems vartotojams programoje Vtiger CRM. Administratorius (-iai) gali pranešti, pareikšti ar paskelbti tam tikrą pranešimą visiems vartotojams visame CRM.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, kuriant skelbimą programoje Vtiger CRM:

Eiti į CRM nuostatos, spustelėti Skelbimai. Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Į teksto vietą įvesti Skelbimą, t. y. žinutę, ir spustelėti Atnaujinti.

Iš karto meniu juostos viršuje matomas slenkantis pranešimas. Matoma ir žemiau pažymėta pranešimų piktograma, kurioje vaizduojamas pranešimo ženklas.

Kartu su Skelbimu vartotojai taip pat gali pamatyti administratoriaus, sukūrusio skelbimą, vardą kaip priešdėlį.

Valiutos

Apie

Ši funkcija naudinga, tvarkant tarptautines valiutas ir valiutų keitimo kursus. Naudojantis šia funkcija, lengviau atlikti verslo operacijas su įvairių šalių klientais ar partneriais.

Valiutų konfigūravimas programoje Vtiger CRM:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Valiutos.

Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Sąrašo rodinyje Valiutos, JAV doleriai yra numatytoji valiuta, kuri įeina į programos Vtiger CRM paketą. Šiame rodinyje galima pridėti daugiau valiutų, spustelėjus mygtuką Nauja valiuta.

Tai padeda sukurti valiutos rodinį. Išskleidžiamajame sąraše Valiutos pavadinimas reikia pasirinkti norimą valiutos reikšmę ir iš karto automatiškai užpildomi laukai Valiutos kodas ir Simbolis. Tada reikia užpildyti lauką Valiutų konvertavimo kursas pagal bazinę valiutą (JAV dolerius). Jei būtina, nustatyti būseną Aktyvi / Neaktyvi. Spustelėti Įrašyti, kad būtų atnaujintos reikšmės.

Sąrašo rodinyje galima atlikti valiutų keitimus, tik reikia spustelėti žemiau paryškintą redagavimo piktogramą. Be to, galima valiutą ištrinti, spustelint šiukšlinės piktogramą.

Atskiriems vartotojams (ne administratoriams) administratorius gali nustatyti bazinę valiutą (pavyzdžiui, Indijos rupijas). Jis tai gali atlikti Vartotojo redagavimo rodinyje pasirinkęs reikšmę iš valiutų atrinkčių sąrašo. Tai yra bloko Valiutos konfigūravimas apačioje.

Administratoriaus profilyje reikšmės nurodomos JAV doleriais.

Tuo pat metu vartotojo profilyje reikšmės atnaujinamos Indijos rupijomis.

Tam tikrais atvejais vartotojas taip pat turi teisę pakeisti bazinę valiutą, pasirinkdamas reikšmę iš vartotojo puslapio Mano parinktys atrinkčių sąrašo Valiuta. Tai yra bloko Valiutos konfigūravimas apačioje.

Daugiau prekių ir paslaugų valiutų

Sudarant Pasiūlymus, Sąskaitas, Pardavimo užsakymus ir Pirkimo užsakymus, kuriamame Prekių arba Paslaugų rodinyje galima nustatyti kelias valiutas. Norint tai atlikti, reikia užpildyti lauką Vieneto kaina ir spustelėti nuorodą Daugiau valiutų. Tai yra bloko Kainų sudarymo informacija apačioje.

Atveriamas iškylantysis langas Prekės kainos, kuriame yra penki Valiutų stulpeliai. Jei norima peržiūrėti automatiškai paskleistas reikšmes pagal konvertavimo kursus ir atlikti su valiutomis susijusius veiksmus, reikia spustelėti reikiamą žymimąjį langelį: Kainos – apibrėžti čia esamos prekės kainą; Konvertavimo kursas – rodomi susiję anksčiau naudoti valiutų konvertavimo kursai; Atkurti kainą – atkuriama pakeista kaina, vėl rodoma automatiškai nustatyta kaina; Bazinė valiuta – spustelėjus pasirinktos valiutos mygtuką, ši valiuta tampa bazine.

Jei norima iš naujo nustatyti su bet kokia preke susijusią valiutos kainą, atnaujintos reikšmės paskirstomos, kuriant Sąskaitas, Pasiūlymus ir Užsakymus.

Kuriant Sąskaitas, Pardavimo užsakymus, Pirkimo užsakymus ar Pasiūlymus, reikia pasirinkti reikšmę iš atrinkčių sąrašo Valiutos. Be reikšmių pagal konvertavimo kursą, rodomos pastaruoju metu iš naujo apibrėžtos reikšmės.

Įrašų numeravimo individualizavimas

Funkcija

Įrašų numeravimo individualizavimo funkcija padeda klasifikuoti įrašus, suteikiant jiems unikalius numerius. Numerio laukas automatiškai pridedamas prie CRM modulio, o prie naujų įrašų pridedami nuosekliai einantys numeriai.

Ekrano kopijos

Toliau teikiamos ekrano kopijos, kuriose matyti, kaip išsamiajame ir sąrašo rodiniuose rodomas modulio numeris.

Sąrašo rodinys

Išsamusis rodinys

Įrašų numeravimo individualizavimo konfigūravimas:

1. Prisijungti prie programos Vtiger CRM administratoriaus teisėmis.

2. Spustelėti Nuostatos > Individualizuoti įrašų numeravimą. Tai yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

3. Pasirinkti Modulį, suteikti pageidaujamą Prefiksą, paskui – Eilės numerį. Spustelėti Įrašyti.

Prie atitinkamo moduliui automatiškai pridedamas numerio laukas. Norint patikrinti lauką, reikia pasirinkti modulį ir pridėti įrašą. Automatiškai nustatomo numerio laukas rodomas iš karto įrašius įrašą.

Sąrankos redaktorius

Apie

Sąrankos redaktorius naudojamas programos Vtiger CRM konfigūravimo detalėms redaguoti.

Naudojant Sąrankos redaktorių, galima įjungti ar išjungti Mini kalendoriaus ekraną, Pasaulio laikrodžio ekraną, Skaičiuotuvo ekraną ir Naudoti RTE. Iš atrinkčių sąrašo reikia pasirinkti Teisingas – tada įjungiamos piktogramos arba Neteisingas – išjungiamos piktogramos.

Pavyzdžiui, reikia įjungti visas tris piktogramas – Mini kalendoriaus ekraną, Pasaulio laikrodžio ekraną ir Skaičiuotuvo ekraną.

Tada meniu juostos kiekvieno modulio apačioje galima pamatyti visas tris piktogramas.

Norint įjungti Naudoti RTE, išskleidžiamajame meniu reikia pasirinkti Teisingas.

Tada sukurtame modulio Dokumentai rodinyje galima pamatyti CKRedaktorių.

CKRedaktorius yra teksto redagavimo įrankis, naudojamas tinklalapiuose.

Taip pat galima nustatyti ID el. pašto pagalbos tarnybos paramą ir Pagalbos tarnybos paramos pavadinimą.

Galima nustatyti Maksimalų įkeliamo failo dydį, Daugiausia puslapio įrašų sąrašo rodinyje, Daugiausia peržiūrėtų istorijų, Numatytąjį modulį, Maksimalų teksto ilgį sąrašo rodinyje.

Maksimalus įkeliamo failo dydis

Įkelto failo dydis turėtų būti 1–5 MB. Didesnės reikšmės nepriimamos.

Daugiausia puslapio įrašų sąrašo rodinyje

Nustačius reikšmę, modulio sąrašo rodinyje galima pamatyti norimą įrašų skaičių.

Daugiausia peržiūrėtų istorijų

Galima nustatyti norimą istorijos įrašų skaičių. Reikšmės ​​turėtų būti 1–5.

Numatytasis modulis

Galima nustatyti iš karto prisijungus norimą matyti modulį. Iš išskleidžiamojo sąrašo reikia pasirinkti modulį, spustelėti Įrašyti. Tada kiekvieną kartą sėkmingai prisijungus galima matyti modulį.

Maksimalus teksto ilgis sąrašo rodinyje

Nustačius reikšmę, galima konfigūruoti maksimalų teksto ilgį sąrašo rodinyje.

Sąrankos redaktoriuje padaryti pakeitimai atsispindi config.inc.php ir atvirkščiai.

„ModTracker“ (modulių sekiklis)

Jei šis modulis įjungtas, „ModTracker“ seka visus modulio (-ių) pakeitimus ar patobulinimus.

Pradžia

Spustelėti CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > ModTracker. Tai yra bloko Kiti nuostatos apačioje.

Galima rasti esamų modulių sąrašą. Norint susekti šiame modulyje (-iuose) atliktą (-us) modifikacijas, reikia spustelėti atitinkamo modulio (-ių) kryželiu pažymėtą piktogramą.

Pavyzdžiui, įjungti modulių Galimybės ir Galimi klientai „ModTrack“.

Išsamiuosiuose rodiniuose Galimi klientai ir Galimybės rodoma Peržiūrėti istoriją.

Modifikacijos

Modifikuoti galima trimis skirtingais būdais.

118. AJAX redagavimo rodinys Pakeitimai atliekami, spustelėjus nuorodą Redaguoti šalia kiekvieno įrašo lauko.

119. Redaguoti įrašą Visų įrašo laukų pakeitimai atliekami, spustelėjus mygtuką Redaguoti, esantį išsamiajame rodinyje, arba nuorodą Redaguoti įrašo sąrašo rodinyje.

120. Masinis redagavimas Pasirenkama atlikti kelių įrašų pakeitimus vienu metu.

Toliau

„ModTracker“ seka visus veiksmus, kurie atliekami nuo redagavimo iki įrašymo. Atlikus AJAX redagavimą ir spustelėjus nuorodą Peržiūrėti istoriją, iškylančiajame lange rodomi atlikti veiksmai. Spustelėjus dešinę ir kairę rodyklę, galima pamatyti daugiau įraše atliktų veiksmų. Taip pat rodomas įrašo vardas – Pavadinimas, pakeitimų laikas ir išsami informaciją apie keitimus atlikusį vartotoją.

Redagavimo rodinyje pakeitus įrašą, spustelėjus nuorodą Peržiūrėti istoriją, iškylančiajame lange išvardijami visi rezultatai.

PDF rengyklė

Apie PDF rengyklę

PDF rengykle kuriami Sąskaitų, Pasiūlymų, Pardavimo užsakymų ir Pirkimo užsakymų modulių šablonai. Taigi, atliekant verslo operacijas, galima naudoti individualizuotus dokumentus (sąskaitas, pardavimo užsakymus ir t. t.).

Diegimas

Nemokama PDF rengyklės versija yra Modulio tvarkyklės kaltinimo punktas.

Diegiant PDF rengyklę į programą Vtiger CRM, reikia atlikti šiuos veiksmus:

Spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Modulio tvarkyklė.

Individualizuotuose moduliuose spustelėti mygtuką Importuoti / Atnaujinti.

Spustelėti nemokamos PDF rengyklės versijos mygtuką Įdiegti.

Paprasto PDF šablono kūrimas

Įdiegus nemokamą PDF rengyklės versiją, spustelėti nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > PDF rengyklė.

Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Pasirinkti modulį, kurio šabloną norima sukurti. Tada pažymėti visus esamus šio modulio laukus (įskaitant individualizuotus laukus). Taip pat galima pasirinkti susijusį modulį (pvz., Sąskaita turi susijusį modulį: Pardavimo užsakymai, Kontaktai, Paskyros) ir pažymėti visus jo laukus (įskaitant individualizuotus laukus).

Savybių kortelė

Modulis – jame yra visi modulio laukai (Sąskaita, Pasiūlymai, Pardavimo užsakymai ar Pirkimo užsakymai).

Susiję moduliai – juose yra visi laukai nuo susijusio modulio iki pagrindinio modulio.

Prekių bloko kortelė – būtinai yra Prekių/Paslaugų šablonai.

Kitos informacijos kortelės

Įmonės ir vartotojo informacija – pateikiama įmonės informacija, esanti Nuostatos > Įmonės rekvizitai, yra duomenys iš Vartotojo nuostatų apie Prisijungęs ir Priskirtas vartotojui.

Terminai ir sąlygos – šiuo kintamuoju iš programos Vtiger Nuostatos > Terminai ir sąlygos įterpiami apibrėžti T & C duomenys. Taip pat galima naudoti iš Savybių kortelės paimtus kintamuosius T & C, naudojamus Sąskaitos, Pasiūlymo, SO ar PO moduliuose.

Dabartinė data – įterpti dabartinę datą skirtingu formatu.

Brūkšniniai kodai – įterpti brūkšninius kodus į šabloną, daugiau informacijos žr. Brūkšninis kodas.

Etikečių kortelė

Galima pasirinkti kintamąjį iš bendrojo programos Vtiger kalbos failo arba iš pasirinkto modulio. Failą eksportuojant į PDF, šis kintamasis keičiamas atitinkama išversta eilute.

Globalinė kalba – yra visi programos Vtiger globalinės kalbos posakiai.

Modulio kalba – yra visi pagrindinio modulio kalbos posakiai.

Prekių bloko kortelė

Šioje sekcijoje tarp PREKIŲ BLOKO PRADŽIOS ir PABAIGOS kortelių galima įterpti Prekių bloko Prekės/Paslaugos kintamąjį. Daugiau informacijos žr. skyrių Prekių bloko atvaizdavimas naudojant Vtiger formą.

Prekių blokas – Prekių bloko pradžios ir pabaigos nustatymas rankiniu būdu.

Įprasti Prekės ir paslaugos laukai – yra Prekių ar Paslaugų duomenys (pavyzdžiui, Vieneto kaina, Kiekis, Nuolaida, Aprašymas ir kt.), nurodyti Sąskaitoje, Pasiūlymuose, Pardavimo užsakymuose ar Pirkimo užsakymuose.

Galimi Prekių laukai – yra visi galimi Prekių modulio laukai (pvz., Prekės kategorija, Tiekėjas ir kt.).

Galimi Paslaugų laukai – yra visi galimi Paslaugų modulio laukai (pvz., Prekės kategorija ir kt.).

Prekių bloko šablonas – yra numatytieji Prekių bloko šablonai, kuriuos galima keisti pagal poreikius.

Nuostatų kortelė

Šioje sekcijoje galima apibrėžti įvairias nuostatas – Puslapio formatą, Paraštes, Trupmenos skirtukus ir t. t.

Puslapio formatas – galima pasirinkti Puslapio formatą (iš šių tipų: A3, A4, A5, A6, „Letter“, „Legal“).

Puslapio orientacija – galima pasirinkti puslapio orientaciją (stačias ar gulsčias).

Ignoruojamos atrinkčių sąrašo reikšmės – įvesti kableliu atskirtas atrinkčių sąrašo reikšmes, kurių bus nepaisoma PDF šablonuose. (t. y. --None—(joks), --none--, --keine--).

Paraštės – galima nustatyti puslapio paraštes (viršus, apačia, kairė, dešinė).

Skaičiaus formatas – dec_point – nustatomas dešimtainių trupmenų skirtukas. - nustatomas trupmenos skirtukų skaičius. thousands_sep – nustatomas tūkstančių skirtukas.

Dabar galima įrašyti tekstą į Pagrindinės dalies, Antraštės arba Poraštės skyrius. Reikia nustatyti žymeklį į reikiamą padėtį, pasirinkti kintamąjį ir spustelėti mygtuką Įterpti į šabloną. Pabaigoje galima koreguoti. Pabaigus rengti šabloną, spustelėti mygtuką Įrašyti.

PDF failų kūrimas ir siuntimas

1. Norint sukurti PDF failą, reikia atverti išsamųjį duotojo modulio rodinį. Dešinėje pusėje yra naujas PDF rengyklės blokas. Reikia pasirinkti PDF šabloną ir spustelėti nuorodą Eksportuoti į PDF.

2. Galima šį šabloną arba susietus šablonus siųsti elektroniniu paštu. Reikia spustelėti Siųsti el. laišką su PDF.

Nuotraukų įterpimas į šabloną

1. Įrankių juostoje spustelėti mygtuką Nuotrauka. Atveriamas iškylantysis langas Nuotraukos savybės.

2. URL – nustatyti nuotraukos URL adresą. Norint parinkti failus, galima naudoti ir Naršymo serverį.

3. Norint pridėti nuotraukų prie šablonų, reikia spustelėti OK.

Daugiau informacijos žr. šioje svetainėje http://docs.cksource.com/FCKeditor_2.x/Users_Guide/Common_Tasks/Inserting_Images

Lentelės kūrimas

1. Įrankių juostoje spustelėti mygtuką Įterpti / redaguoti lentelę. Atveriamas iškylantysis langas Lentelės savybės.

2. Nustatyti pagrindinės lentelės savybes, pvz., plotį, aukštį, stulpelių ir eilučių skaičių.

Po to lentelė įterpiama į šabloną, kuriame galima rašyti tekstą, įterpti visus galimus pasirinktų ir susijusių modulių laukus arba pridėti kai kurias nuotraukas. Taip pat galima koreguoti kompoziciją, pavyzdžiui, paryškinti pusjuodžiu šriftu, pabraukti ir t. t.

Daugiau informacijos žr. šioje svetainėje

http://docs.cksource.com/FCKeditor_2.x/Users_Guide/Common_Tasks/Tables

Prekių bloko šablono naudojimas

1. Prekių bloko šablonai yra kai kurių modulių elementas, kuris rodo prekės bloką. Jame yra iš anksto apibrėžti šablonai, tinkamai rodantys prekes Sąskaitose, Pasiūlymuose, Pardavimo užsakymuose ir Pirkimo užsakymuose. Galima tiesiog pridėti visą prekės bloko šabloną į reikiamą šabloną ir jį pakeisti pagal poreikius.

2. Galima atlikti pasirinktų šablonų pakeitimus, pavyzdžiui, pridėti langelį ar eilutę, pakeisti fono spalvą. Galima tvarkyti išdėstymą, t. y. padaryti lentelę.

3. Pridėjus naują langelį, galima pridėti keletą naujų kintamųjų.

Prekių bloko atvaizdavimas, naudojant Vtiger formą

1. Kainų apskaičiavimo rezultatų atvaizdavimo reikšmės yra Sąskaitose, Pasiūlymuose, Pardavimo užsakymuose ir Pirkimo užsakymuose.

Valiuta – euras, doleris

Valiutos simbolis – €, $

Valiutos kodas – EUR, USD

Tarpinė suma – kaina be MOKESČIŲ prieš nuolaidą, mokesčių režimas: grupė = tarpinė suma

Bendra nuolaidos suma – galutinė nuolaidos suma

Bendra nuolaidos suma (%) – galutinė nuolaida procentais

Iš viso be MOKESČIŲ – bendra kaina be MOKESČIŲ, pritaikius nuolaidą

MOKESTIS – bendra mokėtino MOKESČIO suma

MOKESTIS (%) – iš viso MOKESČIŲ procentais

MOKESČIŲ blokas – naudinga kai kurioms šalims, kur reikia tikslios MOKESČIO sumos

Iš viso su MOKESČIAIS – bendra kaina su MOKESČIAIS

Pristatymo ir tvarkymo mokesčiai – galutiniai pristatymo ir tvarkymo mokesčiai

Pristatymo ir tvarkymo suma – galutinė pristatymo ir tvarkymo suma

Koregavimas – koregavimas iš Vtiger formos

Bendra suma – bendra suma iš Vtiger formos

2. Prekių bloko šablonų elementų atvaizduotos reikšmės yra Sąskaitose, Pasiūlymuose, Pardavimo užsakymuose ir Pirkimo užsakymuose.

Pozicija – padėčių skaičius (1, 2, 3...)

Valiuta – euras, doleris

Valiutos simbolis – €, $

Valiutos kodas – EUR, USD

Pavadinimas – prekės ar paslaugos pavadinimas ir aprašymas

Prekės / paslaugos pavadinimas – tik prekės / paslaugos pavadinimas

Prekės / paslaugos aprašymas – prekės / paslaugos aprašymas iš modulio Prekės ar Paslaugos.

Komentaras apie prekes / paslaugas – komentaras apie prekę / paslaugą iš Sąskaitos faktūros, PK, PO ar Q formos

PDF konfigūratoriaus aprašymas – aprašymo laukas iš PDF konfigūratoriaus plėtinio (CRM –dabar)

Kiekis – kiekis, nurodytas Sąskaitoje, Pardavimo užsakyme, Pirkimo užsakyme, Pasiūlyme

Vienetas – Prekės ar Paslaugos vienetas iš modulių Prekės ar Paslaugos

Kainoraštis – kainoraštis iš Sąskaitos, Pardavimo užsakymo, Pirkimo užsakymo, Pasiūlymo

Bendra kaina – kainoraštis x vienetas

Nuolaida – kiekvienos prekės ar paslaugos nuolaidos suma

Nuolaida (%) – kiekvienos prekės ar paslaugos nuolaida procentais

Iš viso suma su nuolaida – bendra kainos suma su nuolaida be MOKESČIŲ

MOKESČIAI – kiekvienos prekės ar paslaugos mokesčių suma

MOKESČIAI (%) – kiekvienos prekės ar paslaugos mokesčiai procentais

Iš viso su MOKESČIAIS – bendra kiekvienos prekės ar paslaugos kaina, įskaičius mokesčius

Brūkšninis kodas

1. Brūkšninio kodo laukas yra kortelėje Kita informacija. Reikia pasirinkti brūkšninio kodo tipą ir įterpti į šablonus.

2. Sudarant brūkšninį kodą, galima naudoti statinį numerį ar eilutę arba naudoti kintamuosius iš faktinio šablono.

3. Rezultatas gali būti panašus į parodytą šiame pavyzdyje:

Antraštės ir poraštės kintamieji

1. Perėjus į Antraštės / Poraštės kortelę, kortelės „Savybės“ apačioje yra naujas laukas Antraštė ar Poraštė ir jų kintamieji, pavyzdžiui, Dabartinis puslapis, Puslapių iš viso, Puslapis / Puslapiai. Šiuos kintamuosius galima naudoti skyriuje Antraštė / Poraštė. Taip pat galima naudoti visus pasirinkto modulio kintamuosius.

Prekės puslapio skirtukas

1. Kai kuriems prekės bloką rodantiems moduliams (Sąskaita, Pardavimo užsakymas, Pirkimo užsakymas, Pasiūlymas) naudojamas elementas Prekės bloko šablonai. Jei norima nustatyti naują tam tikros prekės puslapį, reikia spustelėti nuorodą PDF prekės puslapio skirtukas, tada parodomas naujas rėmelis. Reikia pasirinkti prekę ir pradėti naują puslapį. Kitame puslapyje galima nustatyti, kad kartotųsi lentelės antraštė arba kad puslapio pabaigoje būtų rodomos tarpinės sumos reikšmės (prieš puslapio skirtuką).

Prekės nuotraukos

1. Prekės bloko šablonuose galima naudoti prekių nuotraukas.

2. Tarp #PRODUCTBLOC_START# ir #PRODUCTBLOC_END# reikia naudoti kintamąjį $PRODUCTS_IMAGENAME$.

3. Spustelėti nuorodą PDF prekės nuotraukos, parodomi nauji rėmeliai. Galima pasirinkti prekių nuotraukas, ​​kurias reikia sukurti PDF šablonuose. Taip pat galima nustatyti sukurtų nuotraukų plotį ar aukštį. Jei vienas iš parametrų laukų paliekamas tuščias, nuotraukos dydis būna proporcingas. Jei abu parametrų laukai paliekami tušti, rodoma originalaus dydžio nuotrauka.

Profilio privilegijos

Profilių rodinių sąrašas atveriamas, spustelint Profilių meniu. Išsamesnė informacija –spustelėjus profilio pavadinimą. Spustelėjus mygtuką Redaguoti, galima profilį redaguoti. Tada galima konfigūruoti PDF rengyklės modulio profilio prieigos privilegijas. Galima pasirinkti Kurti / Redaguoti, Peržiūrėti ir Šalinti privilegijas. Spustelėjus Baigti, profilis įrašomas į CRM sistemą. Atlikus pakeitimus, reikia eiti į Nuostatos > Paskirstos prieiga ir spustelėti mygtuką Perskaičiuoti →, jei norima taikyti pakeitimus.

Tinklalapių konfigūravimo redaktorius

Šiame dokumente aiškinama, kaip, naudojant programą Vtiger CRM pagal pareikalavimą, galima integruoti formas į tinklalapį, automatiškai sukurti Kontakto arba Galimų klientų įrašus CRM. Sąranka yra labai paprasta.

1 žingsnis

Programos Vtiger CRM serverio konfigūravimas, kad būtų priimtos tinklalapio formos

1a. Galima įdiegti WebformsConfigEditor einant į Nuostatos > Modulio tvarkyklė > Individualizuoti moduliai > Importuoti / Atnaujinti.

Spustelėti diegimo mygtuką visame WebformsConfigEditor

1b. Konfigūruoti parametrus visame WebformsConfigEditor.

Atverti redaktorių, spustelėjus Nuostatos > Tinklalapių konfigūravimo redaktorius.

Redaguoti reikšmes taip, kaip rekomenduojama apačioje. Parametro pavadinimas, Rekomenduojama reikšmė, AppKey patikra – tai visada turi likti Neteisingas. Numatytasis vartotojo slapyvardis – vartotojo skiriamieji, naudojami tinklalapio formos autentiškumui nustatyti. Numatytasis vartotojo prieigos raktas – vartotojo prieigos raktas. Ši reikšmė kopijuojama iš Mano parinktys ir dedama čia. Numatytasis savininkas – vartotojo vardas, kuriam bus priskirti visi sukurti tinklalapių įrašai. Sėkmingas URL – peradresavimo URL, jei operacija sėkminga. Nepavykęs URL – peradresavimo URL, jei operacija nesėkminga. Numatytasis sėkmingas veiksmas – jei nenurodomas sėkmingas ar nesėkmingas URL, reikalingas atsakymas serveriui; priimtinos reikšmės yra HTML ir JSON.

Pastaba: visi privalomi laukai turi būti konfigūruoti, kitaip įrašo kūrimas nepavyks.

2 žingsnis

Konfigūruoti savo svetainės tinklalapį

Atlikus 1 žingsnį, programa Vtiger CRM pagal pareikalavimą parengta priimti duomenis iš svetainės.

Reikia suredaguoti savo svetainės tinklalapio formą ir atnaujinti URL veiksmo reikšmę POST formoje. URL turi būti toks pat, koks nurodytas apačioje, kur vtiger_url yra asmens atvejo URL (matomas OD Nuostatos > Papildinio sąranka).

http://vtiger_url/modules/Webforms/post.php

Pavyzdys. Galimų klientų demonstracinė forma

<form method="POST" action="http://vtiger_url/modules/Webforms/post.php"> <input type="hidden" value="Leads" name="moduleName" />

<tbody> </tbody>

<input type="submit" value="Submit" /> </form>

Išdėstymo tvarkyklė

Išdėstymo tvarkyklė – tai priemonė modulio išdėstymui konfigūruoti. Vartotojams leidžiama atlikti įvairias operacijas laukuose.

Pradžia

Būdai, kaip konfigūruoti modulio išdėstymą programoje Vtiger CRM.

134. Spustelėti CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Modulio tvarkyklė. Spustelėti pageidaujamo modulio nuostatų piktogramą > Išdėstymo tvarkyklė.

135. Spustelėti norimo modulio sąrašo rodinio nuostatų piktogramą > Išdėstymo tvarkyklė.

Konfigūruoti modulį, pavyzdžiui, Organizacijos.

Dabar spustelėti Išdėstymo tvarkyklė.

Pertvarkyti laukus

Bloko laukai pertvarkomi kiekvieno lauko rodyklėmis (žr. apačioje).

Redaguoti laukų savybes

Spustelėjus kiekvieno lauko redagavimo piktogramą, galima pakeisti kai kurias to lauko savybes.

Kai kurių laukų žymimieji langeliai yra išjungti, nes jų savybių redaguoti negalima (priešingu atveju, dėl to gali atsirasti nenuoseklumas CRM).

Pridėti individualizuotus laukus

Į bet kurį bloką galima įtraukti individualizuotų laukų, spustelėjus žemiau paryškintą piktogramą.

Perkelti laukus

Galima perkelti laukus iš vieno bloko į kitą. Spustelėjus žemiau paryškintą piktogramą Perkelti lauką, atveriamas iškylantysis langas, kuriame rodomas kitų blokų laukų sąrašas. Galima pasirinkti lauką (-us) ir, spustelėjus Taikyti, įrašyti pakeitimus.

Blokai

Blokai yra laukų komplektas. Spustelėjus Pridėti bloką, galima sukurti naują individualizuotą bloką ir įdėti jį bet kurioje norimoje vietoje tarp blokų. Blokus pertvarkyti galima ir rodyklėmis.

Pavyzdžiui, sukurti naują bloką Daugiau informacijos šalia bloko Informacija apie organizaciją. Dabar šalia bloko Informacija apie organizaciją yra naujas blokas.

Iš atrinkčių sąrašo pasirinkus reikšmę Slėpti, galima bloką paslėpti. Tada Išsamiojo rodinio modulyje blokas paslepiamas.

Šalinti bloką

Individualizuotas blokas gali būti pašalintas, spustelint šiukšlinės piktogramą.

136. Tik sukurti individualizuoti blokai gali būti pašalinti. Esamų blokų pašalinti negalima.

137. Visi ketinamo pašalinti bloko laukai turėtų būti perkelti į kitus blokus.

Pridėti individualizuotus laukus pagal išdėstymo tvarkyklės vaizdo programą

Patarimų tvarkymas

Užvedus pelės žymeklį, programoje Vtiger CRM suteikiamas įrankis išsamiai įrašo informacijai peržiūrėti sąrašo rodinyje. Taip pat užvedus pelės žymeklį ir naudojant patarimų tvarkyklę, galima susieti lauką su keliais laukais modulyje ir juos visus pamatyti Patarimų lange (padidintas tekstas). Tai reiškia, kad kelias į išsamųjį rodinį bus trumpesnis, ir bus suteikta prieiga prie daugiau duomenų.

Pradžia

Būdai, kaip tvarkyti patarimų parinktis programoje Vtiger CRM.

140. Spustelėti CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Modulio tvarkyklė. Spustelėti norimo modulio nuostatų piktogramą > Patarimų tvarkymas.

141. Spustelėti norimo modulio sąrašo rodinio nuostatų piktogramą > Patarimų tvarkymas.

Konfigūruoti modulį, pavyzdžiui, Organizacijos.

Dabar spustelėti Patarimų tvarkymas.

Iš išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti lauką pasirinkti bazinį lauką.

Iš karto rodomas kitų modulio laukų sąrašas. Norint pasirinkti laukus, spustelėti žymimuosius langelius. Tada, užvedus pelės žymeklį ant bazinio lauko, galima peržiūrėti šių laukų informaciją. Spustelėjus mygtuką Įrašyti, nuostatos atnaujinamos.

Įrašius nuostatas, gaunama pasirinkto lauko patarimų informacija.

Užvedus pelės žymeklį ant pasirinkto modulio sąrašo rodinio lauke, rodoma išsami pasirinkto lauko informacija, todėl nereikia eiti į kiekvieno lauko ir kiekvieno įrašo išsamųjį rodinį.

Naudojimo atvejai

 [Collapse] 

1. Dabar, užvedus pelę ant galimo kliento Nr., galima sukurti Patarimą, kuris rodo galimo kliento telefono numerį, valstiją, gatvę, pašto dėžutę.

1 žingsnis. Eiti į Galimų klientų modulis > > Patarimų tvarkymas.

2 žingsnis. Iš išskleidžiamojo sąrašo Pasirinkti lauką pasirinkti Galimo kliento Nr. Pažymėti varnelėmis: telefonas, valstija, gatvė, pašto dėžutė, spustelėti mygtuką Įrašyti.

Dabar, nuvedus pelę ant galimo kliento Nr. Galimų klientų sąrašo rodinyje, patarimų tvarkyklėje galima pamatyti išsamią informaciją.

Lauko formulės

Apie

Lauko formulės yra programos Vtiger funkcija, suteikianti galimybę nustatyti individualizuotų laukų individualizuotas taisykles. Todėl galima automatiškai užpildyti skirtingų laukų reikšmes pagal formules ir (arba) sąlygas. Funkcija yra išplėtimo modulis (nėra privaloma).

Funkcijos

Ši funkcija iš esmės leidžia administratoriui nustatyti individualizuotų laukų formules. Atsižvelgiant į tai, apskaičiuojama ir automatiškai užpildoma individualizuoto lauko reikšmė. Naudodamas šią funkciją, administratorius gali nustatyti savo individualizuotų laukų taisykles ir, kiekvieną kartą įrašęs įrašą, automatiškai gauti norimą šio lauko reikšmę.

Įdėti lauko formulę

Norint įdėti lauko formulę į Individualizuotą lauką:

1. Eiti į Nuostatos > Modulio tvarkyklė.

2. Modulio ustatymų s puslapyje yra modulių sąrašas.

3. Eiti į tam tikro pageidaujamo modulio Nuostatų puslapį, spustelėjus nuostatų piktogramą dešiniajame to modulio kampe.

4. Lauko formulės nuoroda yra modulio ustatymų puslapyje (jei šiame modulyje lauko formulės prižiūrimos). Spustelėti šią nuorodą.

5. Formulėms kurti programoje Vtiger reikalingi individualizuoti laukai. Jei individualizuotų laukų nėra, rodoma nuoroda, skirta jiems kurti tam tikrame modulyje. Kai individualizuotų modulio laukų yra, į juos galima įdėti formules.

6. Jei individualizuotų laukų yra, rodomas jų sąrašas su sukurtomis formulėmis.

7. Norint įtraukti naują lauko formulę, reikia spustelėti mygtuką Naujo lauko išraiška.

8. Atveriamas iškylantysis langas Redaguoti išraišką.

9. Iš išskleidžiamojo sąrašo, kuriame pateikti pasirinkto modulio individualizuoti laukai, pasirinkti Paskirties laukas.

10. Teksto plote nustatyti išraišką.

11. Pasirenkant lauko reikšmę ir įtaisytas nustatytas funkcijas, galima naudoti išskleidžiamąjį Vtiger sąrašą.

12. Išraiškų stulpelių pavadinimai gali būti be $. Visos eilutės konstantos turi būti su dvigubomis kabutėmis "...".

13. Nustačius išraišką, spustelėti Įrašyti. Dabar galima grįžti į pasirinktą modulį ir patikrinti susijusio individualizuoto lauko išraiškos rezultatus.

Pavyzdžiai

Pvz., sukurti formules Galimų klientų moduliui taip, kad būtų užpildyti du individualizuoti laukai, reikia tokiomis sąlygomis:

1 sąlyga: jei šalis adresatė == "Indija", tai kontaktas (vardas, "...", pavardė)

kitas kontaktas (pavardė, "...", vardas)

2 sąlyga: metinės_pajamos / 12.

Dabar, kai galimas klientas yra įrašytas, šie du individualizuoti laukai gauna savo reikšmes iš nustatytos formulės.

Planuoklė

Planuokle vartotojai nustato „Cron“ užduotis programoje Vtiger CRM.

Naršymas

Spustelėti CRM nuostatų piktogramą > CRM nuostatos > Planuoklė. Yra bloko Kitos nuostatos apačioje.

Pradžia

Veiksmai išdėstyti septyniais stulpeliais.